Habilitar permissões adicionais para planos de ação
Ajude os usuários a gerenciar detalhes do plano de ação fornecendo a eles o nível adequado de permissões para os objetos necessários.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud com Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
Nota O Salesforce oferece duas maneiras de trabalhar com perfis: a interface de usuário de perfil avançada e a interface de usuário de perfil original. Você pode alternar entre as duas em Configuração. Pesquise e selecione Configurações de gerenciamento de usuário e, em seguida, ative ou desative a interface de usuário de perfil avançada. Estas instruções são para a interface de usuário de perfil avançada.
Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
Selecione um perfil e clique em Editar.
Por exemplo, no Financial Services Cloud, selecione o perfil Consultor ou Banqueiro pessoal.
Em Permissões gerais do usuário, habilite Acessar atividades.
Em Permissões de objeto padrão, atribua o nível adequado de acesso Criar-Ler-atualizar-Excluir (CRUD) a esses objetos.
Planos de ação
Modelos de plano de ação
Itens da lista de verificação do documento, se você tiver configurado Rastreamento e aprovações do documento
Agenda de recorrência
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