Aktivera ytterligare behörigheter för åtgärdsplaner
Hjälp användare hantera åtgärdsplandetaljer genom att ge dem rätt nivå av behörigheter för de objekt som behövs.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för den offentliga sektorn. Visa versionstillgänglighet.
Anteckning Salesforce erbjuder två sätt att arbeta med profiler: det förbättrade profilanvändargränssnittet och det ursprungliga profilanvändargränssnittet. Du kan växla mellan de två i Inställningar. Sök efter och välj Användarhanteringsinställningar och slå sedan på eller stäng av Utökat profilanvändargränssnitt. Dessa instruktioner är för det förbättrade profilanvändargränssnittet.
I snabbsökningsrutan under Inställningar anger du Profiler och väljer sedan Profiler.
Välj en profil och klicka sedan på Redigera.
Till exempel, i Financial Services Cloud, välj Rådgivare eller Personlig bankkontaktprofil.
Under Allmänna användarbehörigheter, aktivera Åtkomstaktiviteter.
Under Standardobjektbehörigheter, tilldela lämplig nivå av Skapa-Läs-Uppdatera-Ta bort (CRUD) åtkomst till dessa objekt.
Åtgärdsplaner
Åtgärdsplanmallar
Checklistobjekt för dokument, om du har konfigurerat dokumentspårning och godkännanden
Återkommande schema
Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
