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Planes de actuación
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            Crear un paquete con plantillas de planes de acción

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            Crear un paquete con plantillas de planes de acción

            Comparta plantillas de planes de acción entre organizaciones con empaquetado. Por ejemplo, cree y pruebe una plantilla de plan de acción en un entorno sandbox e implemente en producción cuando la plantilla esté lista. Una vez haya creado un paquete con sus plantillas de planes de acción, cargue el paquete para obtener una URL de instalación que pueda distribuir.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear paquetes: Crear paquetes de AppExchange
            Para cargar paquetes: Cargar paquetes de AppExchange
            Para instalar los paquetes: Descargar paquetes de AppExchange
            1. Desde la Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestor de paquetes y, a continuación, seleccione Gestor de paquetes.
            2. Bajo Paquetes, haga clic en Nuevo.
            3. Introduzca un nombre para el paquete y haga clic en Guardar.
            4. En la ficha Componentes, haga clic en Agregar.
            5. Desde la lista Tipo de componente, seleccione Plantilla de plan de acción.
            6. Seleccione las plantillas que desea agregar al paquete y haga clic en Agregar al paquete.
            7. Haga clic en Cargar.
            8. Introduzca un nombre de versión y un número de versión para el paquete.
            9. Haga clic en Cargar.
            10. Tome nota de la URL de instalación. Utilice esta URL para instalar las plantillas empaquetadas en otras organizaciones.
            Importante
            Importante Cuando instala plantillas de planes de acción a través de un paquete, las plantillas se implementan en el formato de solo lectura. Duplique las plantillas y utilice las copias. Las plantillas de planes de acción implementadas no se pueden eliminar.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article