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アクションプラン
アクションプランテンプレートを使用したパッケージの作成

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アクションプランテンプレートを使用したパッケージの作成

組織間でアクションプランテンプレートを共有するには、パッケージ化を使用します。たとえば、Sandbox 環境でアクションプランテンプレートを作成およびテストして、テンプレートの準備が整ったら本番にリリースします。アクションプランテンプレートを使用してパッケージを作成したら、パッケージをアップロードして、配布できるインストール URL を取得します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なアプリケーション: Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Lightning Scheduler を備えた Government Cloud、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud、および公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。
必要なユーザー権限
パッケージを作成する 「AppExchange パッケージの作成」
パッケージをアップロードする 「AppExchange パッケージのアップロード」
パッケージをインストールする 「AppExchange パッケージのダウンロード」
  1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「パッケージマネージャー」と入力し、[パッケージマネージャー] を選択します。
  2. [パッケージ] で、[新規] をクリックします。
  3. パッケージの名前を入力して、[保存] をクリックします。
  4. [コンポーネント] タブで、[追加] をクリックします。
  5. [コンポーネントの種類] リストから、[アクションプランテンプレート] を選択します。
  6. パッケージに追加するテンプレートを選択し、[パッケージに追加] をクリックします。
  7. [アップロード] をクリックします。
  8. パッケージのバージョン名とバージョン番号を入力します。
  9. [アップロード] をクリックします。
  10. インストール URL をメモします。この URL を使用して、パッケージ化されたテンプレートを他の組織にインストールします。
重要
重要 パッケージを使用してアクションプランテンプレートをインストールすると、テンプレートは参照のみの形式でリリースされます。テンプレートをコピーして、そのコピーを使用します。リリースされたアクションプランテンプレートは削除できません。

関連項目:

 
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