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Planos de ação
Criar um pacote com modelos de plano de ação

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Criar um pacote com modelos de plano de ação

Compartilhe modelos de plano de ação entre organizações com empacotamento. Por exemplo, crie e teste um modelo de plano de ação em um ambiente de sandbox e implemente-o em produção quando o modelo estiver pronto. Depois de criar um pacote com seus modelos de plano de ação, carregue o pacote para obter um URL de instalação que você possa distribuir.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud com Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
Permissões de usuário necessárias
Para criar pacotes: Criar pacotes do AppExchange
Para carregar pacotes: Carregar pacotes do AppExchange
Para instalar pacotes: Fazer download de pacotes do AppExchange
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Package Manager e selecione Package Manager.
  2. Em Pacotes, clique em Novo.
  3. Insira um nome para o pacote e clique em Salvar.
  4. Na guia Componentes, clique em Adicionar.
  5. Na lista Tipo de componente, selecione Modelo de plano de ação.
  6. Selecione os modelos que deseja adicionar ao pacote e clique em Adicionar ao pacote.
  7. Clique em Carregar.
  8. Insira um nome de versão e um número de versão para o pacote.
  9. Clique em Carregar.
  10. Anote o URL da instalação. Use esse URL para instalar os modelos empacotados em outras organizações.
Importante
Importante Quando você instala modelos de plano de ação por meio de um pacote, os modelos são implementados no formato somente leitura. Clone os modelos e use as cópias. Não é possível excluir modelos de plano de ação implantados.

Consulte também:

 
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