breadcrumbDescription
Opsæt handlingsplaner
Hvis du vil aktivere handlingsplaner, skal du føje handlingsplanskabeloner til navigationslinjen i relevante apps og opdatere påvirkede Lightning til at inkludere handlingsplaner.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version. |
- Tilsidesæt den ikke-administrerede Labs-pakke for handlingsplaner
Hvis du har den ikke-administrerede pakke AppExchange Salesforce Labs med tilpassede handlingsplanobjekter installeret, skal du inaktivere den for at bruge handlingsplaner. - Tildel tilladelsessætlicenser og tilladelsessæt til handlingsplaner
Giv dine brugere adgang til handlingsplaner. - Aktiver yderligere tilladelser for handlingsplaner
Hjælp brugerne med at administrere handlingsplanoplysninger ved at give dem det rette niveau af tilladelser for de krævede objekter. - Kræv en status for handlingsplaner
Hvis du vil spore og rapportere nøjagtigt om handlingsplaner baseret på deres status, skal du indstille feltet Status på sidelayoutet for objektet Handlingsplan til Påkrævet. - Aktiver et forløb for at automatisere statusopdateringen for handlingsplanen
Forøg den driftsmæssige effektivitet ved at synkronisere handlingsplanens status med statussen på opgavehandlingsplanelementerne. Dupliker og aktiver en forløbsskabelon for at automatisere statussen for handlingsplanen i henhold til statussen for opgavehandlingsplanelementerne. - Tilføj en Handlingsplanskabelonfane
Hvis du vil give brugere praktisk adgang til at oprette handlingsplanskabeloner, skal du føje en fane til navigationslinjen. - Aktiver kommentarer til opgaver i handlingsplanskabeloner
Du kan nu gøre kommentarer obligatoriske for opgaver i handlingsplanskabeloner for bedre at fremme kørsel ved at sikre, at hver opgave leverer vigtig kontekst for den bruger, der udfører arbejdet. - Føj handlingsplaner til den relaterede liste
Hvis du vil oprette handlingsplaner, skal listen Handlingsplaner være tilgængelig på de understøttede objektsidelayouts. - Føj handlingsplaner til registreringssider
Hvis du vil bruge handlingsplaner på understøttede registreringer, skal du føje Lightning Handlingsplanliste til Lightning og eventuelle sider, som du har tilpasset eller oprettet. - Føj handlinger til registreringssiden for handlingsplanskabelon
Tilføj eller fjern hurtige handlinger, der er tilgængelige i fremhævelsespanelet på en registreringsside for handlingsplanskabelon. Vis eller skjul handlinger baseret på brugerprofilen eller konsolappen. - Angiv værdier for handlingsplanstatus
Gennemse handlingsplanens standardstatusværdi, livscyklusstatusværdier og opsætningsværdier, der passer til din organisation. - Opsæt ikke-arbejdsdage for handlingsplaner
Hvis du vil bruge muligheden for at ignorere ikke-arbejdsdage, når du angiver opgavefuldførelsesdatoer, skal du føje detaljer til standardarbejdstidsregistreringen og for helligdage for hele firmaet. - Tilpas Vis kolonner for opgaver i handlingsplaner og handlingsplanskabeloner
Tilføj eller fjern kolonner fra handlingsplanens opgavelistevisning i handlingsplaner og handlingsplanskabeloner.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
