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Einrichten von Aktionsplänen
Fügen Sie zum Aktivieren von Aktionsplänen Aktionsplanvorlagen zur Navigationsleiste relevanter Anwendungen hinzu und aktualisieren Sie die betroffenen Lightning-Seiten, um Aktionspläne aufzunehmen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud mit Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
- Überschreiben des nicht verwalteten Pakets "Labors" für Aktionspläne
Wenn Sie das nicht verwaltete Paket AppExchange Salesforce Labs mit installierten benutzerdefinierten Aktionsplanobjekten verwenden, deaktivieren Sie es. - Zuweisen von Berechtigungssatz-Lizenzen und Berechtigungssätzen für Aktionspläne
Erteilen Sie Ihren Benutzern Zugriff auf Aktionspläne. - Aktivieren zusätzlicher Berechtigungen für Aktionspläne
Unterstützen Sie Benutzer beim Verwalten von Aktionsplandetails, indem Sie ihnen die entsprechende Berechtigungsebene für die erforderlichen Objekte erteilen. - Anfordern eines Status für Aktionspläne
Legen Sie das Feld "Status" im Seitenlayout des Aktionsplanobjekts auf "Erforderlich" fest, um Aktionspläne anhand ihres Status genau zu verfolgen und Berichte dazu zu erstellen. - Aktivieren eines Flows zum Automatisieren der Statusaktualisierung für den Aktionsplan
Steigern Sie die betriebliche Effizienz, indem Sie den Aktionsplanstatus mit dem Status der Aufgabenaktionsplanelemente synchronisieren. Duplizieren und aktivieren Sie eine Flow-Vorlage, um den Status des Aktionsplans entsprechend dem Status der Aufgabenaktionsplanelemente zu automatisieren. - Hinzufügen einer Registerkarte "Aktionsplanvorlagen"
Fügen Sie der Navigationsleiste eine Registerkarte hinzu, um Benutzern bequemen Zugriff zum Erstellen von Aktionsplanvorlagen zu erteilen. - Aktivieren von Kommentaren für Aufgaben in Aktionsplanvorlagen
Sie können Kommentare nun für Aufgaben in Aktionsplanvorlagen als obligatorisch festlegen, um die Ausführung besser voranzutreiben, indem Sie sicherstellen, dass jede Aufgabe für den Benutzer, der die Arbeit ausführt, einen wichtigen Kontext bereitstellt. - Hinzufügen von Aktionsplänen zur Themenliste
Zum Erstellen von Aktionsplänen muss die Liste "Aktionspläne" in den unterstützten Objektseitenlayouts verfügbar sein. - Hinzufügen von Aktionsplänen zu Datensatzseiten
Wenn Sie Aktionspläne für unterstützte Datensätze verwenden möchten, fügen Sie Lightning Datensatzseiten und allen von Ihnen angepassten oder erstellten Seiten die Lightning-Komponente "Aktionsplanliste" hinzu. - Hinzufügen von Aktionen zur Aktionsplanvorlagen-Datensatzseite
Fügen Sie Schnellaktionen hinzu oder entfernen Sie sie, die im Hervorhebungsbereich auf einer Datensatzseite für Aktionsplanvorlagen verfügbar sind. Sie können Aktionen basierend auf dem Benutzerprofil oder der Konsolenanwendung anzeigen oder ausblenden. - Festlegen von Aktionsplanstatuswerten
Überprüfen Sie den Standardstatuswert des Aktionsplans, die Lebenszyklusstatuswerte und die Setup-Werte, die zu Ihrer Organisation passen. - Einrichten von Tagen ohne Arbeit für Aktionspläne
Fügen Sie dem Standarddatensatz für Geschäftszeiten und für unternehmensweite Feiertage Details hinzu, um beim Festlegen von Datumsangaben für den Abschluss von Aufgaben arbeitsfreie Tage zu überspringen. - Anpassen der Anzeigespalten für Aufgaben in Aktionsplänen und Aktionsplanvorlagen
Fügen Sie in Aktionsplänen und Aktionsplanvorlagen Spalten in der Listenansicht "Aktionsplanaufgaben" hinzu oder entfernen Sie sie.
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