Olet tässä:
Toimintasuunnitelmien määrittäminen
Jos haluat ottaa toimintasuunnitelmat käyttöön, lisää toimintasuunnitelmamallit asiaankuuluvien sovellusten navigointipalkkiin ja päivitä asiaankuuluvat Lightning sisältämään toimintasuunnitelmat.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud ja Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus. |
- Ei-hallitun Labs-paketin korvaaminen toimintasuunnitelmia varten
Jos sinulla on asennettuna ei-hallittu AppExchange Salesforce Labs -paketti, jossa on mukautettuja toimintasuunnitelman objekteja, poista se käytöstä käyttääksesi toimintasuunnitelmia. - Käyttöoikeusjoukkolisenssien ja käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen toimintasuunnitelmille
Myönnä käyttäjillesi toimintasuunnitelmien käyttöoikeudet. - Lisäkäyttöoikeuksien ottaminen käyttöön toimintasuunnitelmille
Auta käyttäjiä hallitsemaan toimintasuunnitelman lisätietoja myöntämällä heille tarvittavat käyttöoikeustasot vaadituille objekteille. - Vaadi tila toimintasuunnitelmille
Jos haluat seurata ja raportoida toimintasuunnitelmia tarkasti niiden tilan perusteella, määritä Toimintasuunnitelma-objektin sivuasettelun Tila-kentän arvoksi Pakollinen. - Kulun aktivoiminen tilan päivityksen automatisoimiseksi toimintasuunnitelmalle
Paranna toimintatehokkuutta synkronoimalla toimintasuunnitelman tila tehtävän toimintasuunnitelman kohteiden tilan kanssa. Kloonaa ja aktivoi kulkumalli automatisoidaksesi toimintasuunnitelman tilan tehtävän toimintasuunnitelman kohteiden tilan perusteella. - Toimintasuunnitelman mallit -välilehden lisääminen
Jos haluat sallia käyttäjien luoda toimintasuunnitelmamalleja helposti, lisää välilehti navigointipalkkiin. - Toimintasuunnitelmamallien tehtävien huomautusten ottaminen käyttöön
Nyt voit tehdä toimintasuunnitelmamallien tehtäville pakollisia kommentteja edistääksesi suoritusta varmistaaksesi, että jokainen tehtävä tarjoaa olennaisen asiayhteyden työn suorittavalle käyttäjälle. - Toimintasuunnitelmien lisääminen viiteluetteloon
Toimintasuunnitelmien luominen edellyttää, että Toimintasuunnitelmat-luettelo on käytettävissä tuettujen objektien sivuasetteluissa. - Toimintasuunnitelmien lisääminen tietuesivuille
Jos haluat käyttää toimintasuunnitelmia tuetuissa tietueissa, lisää Toimintasuunnitelmien luettelo -Lightning Lightning ja mukauttamillesi tai luomillesi sivuille. - Toimintojen lisääminen toimintasuunnitelmamallin tietuesivulle
Lisää tai poista pikatoimintoja, jotka ovat käytettävissä toimintasuunnitelmamallin tietuesivun korostuspaneelissa. Näytä tai piilota käyttäjäprofiiliin tai konsolisovellukseen perustuvia toimintoja. - Toimintasuunnitelman tila-arvojen määrittäminen
Tarkasta toimintasuunnitelman oletusarvoiset tila-arvot, elinkaaren tila-arvot ja organisaatiollesi sopivat määritysarvot. - Ei-työpäivien määrittäminen toimintasuunnitelmille
Jos haluat käyttää vaihtoehtoa, jolla voit ohittaa työpäivät, kun määrität tehtävien suorituspäiviä, lisää lisätietoja oletusarvoiseen toimistoaikojen tietueeseen ja yhtiönlaajuisille lomille. - Toimintasuunnitelmien ja toimintasuunnitelmamallien tehtävien näyttösarakkeiden mukauttaminen
Lisää tai poista toimintasuunnitelmien ja toimintasuunnitelmamallien Toimintasuunnitelman tehtäväluettelonäkymästä sarakkeita.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
