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Configuration de plans d'action
Pour activer les Plans d'action, ajoutez Modèles de plan d'action à la barre de navigation des applications pertinentes et mettez à jour les pages Lightning affectées pour inclure des plans d'action.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud avec Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
- Remplacement du package non géré Laboratoires pour les plans d'action
Si vous avez installé le package non géré AppExchange Salesforce Labs avec des objets personnalisés de plan d'action, désactivez-le pour utiliser des Plans d'action. - Attribution de licences d'ensemble d'autorisations et d'ensembles d'autorisations pour des plans d'action
Accordez à vos utilisateurs l'accès aux plans d'action. - Activation d'autorisations supplémentaires pour les plans d'action
Aidez les utilisateurs à gérer les détails du plan d'action en leur accordant le niveau d'autorisation approprié pour les objets requis. - Demander un statut pour les plans d'action
Pour suivre et générer des rapports précis sur les plans d'action en fonction de leur statut, définissez le champ Statut sur Obligatoire dans la présentation de page de l'objet Plan d'action. - Activation d'un flux pour automatiser la mise à jour du statut du plan d'action
Augmentez l'efficacité opérationnelle en synchronisant le statut du plan d'action avec le statut des éléments du plan d'action de tâche. Clonez et activez un modèle de flux pour automatiser le statut du plan d'action en fonction du statut des éléments du plan d'action de tâche. - Ajout d'un onglet Modèles de plan d'action
Pour permettre aux utilisateurs de créer des modèles de plan d'action, ajoutez un onglet à la barre de navigation. - Activation des commentaires pour les tâches dans les modèles de plan d'action
Vous pouvez désormais rendre les commentaires obligatoires pour les tâches des modèles de plan d'action afin de mieux piloter l'exécution en vous assurant que chaque tâche fournit un contexte essentiel à l'utilisateur qui effectue le travail. - Ajout de plans d'action à la liste associée
Pour créer des plans d'action, la liste Plans d'action doit être disponible dans les présentations de page d'objet prises en charge. - Ajout de plans d'action à des pages d'enregistrement
Pour utiliser des plans d'action dans des enregistrements pris en charge, ajoutez le composant Lightning Liste de plans d'action aux pages d'enregistrement Lightning et à toutes les pages que vous avez personnalisées ou créées. - Ajout d'actions à la page d'enregistrement Modèle de plan d'action
Ajoutez ou retirez des actions rapides disponibles dans le panneau de présentation d'une page d'enregistrement de modèle de plan d'action. Affichez ou masquez les actions en fonction du profil utilisateur ou de l'application de console. - Définition des valeurs de statut du plan d'action
Vérifiez la valeur de statut par défaut du plan d'action, les valeurs de statut du cycle de vie et les valeurs de configuration adaptées à votre organisation. - Configuration de jours fériés pour des plans d'action
Pour utiliser l'option Ignorer les jours chômés lors de la définition de dates de réalisation de tâches, ajoutez des détails à l'enregistrement des heures ouvrables par défaut et pour les congés de l'entreprise. - Personnalisation des colonnes d'affichage des tâches dans les plans d'action et les modèles de plan d'action
Ajoutez ou retirez des colonnes de la vue de liste des tâches Plan d'action dans les plans d'action et les modèles de plan d'action.
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