Ti trovi qui:
Impostazione dei piani di azione
Per abilitare i piani di azione, aggiungere Modelli del piano di azione alla barra di navigazione delle app pertinenti e aggiornare le pagine Lightning interessate in modo da includere i piani di azione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
- Sostituzione del pacchetto non gestito Labs per i piani di azione
Se è presente il pacchetto non gestito AppExchange Salesforce Labs con oggetti personalizzati del piano di azione installati, disabilitarlo per utilizzare i piani di azione. - Assegnazione di licenze insieme di autorizzazioni e insiemi di autorizzazioni per i piani di azione
Concedere agli utenti l'accesso ai piani di azione. - Abilitazione di autorizzazioni aggiuntive per i piani di azione
Aiutare gli utenti a gestire i dettagli del piano di azione assegnando loro il livello appropriato di autorizzazioni per gli oggetti richiesti. - Richiesta di uno stato per i piani di azione
Per tenere traccia e generare rapporti precisi sui piani di azione in base al loro stato, impostare il campo Stato nel layout di pagina dell'oggetto Piano di azione su Obbligatorio. - Attivazione di un flusso per automatizzare l'aggiornamento dello stato per il piano di azione
Per aumentare l'efficienza operativa, sincronizzare lo stato del piano di azione con lo stato delle voci del piano di azione dell'operazione. Clonare e attivare un modello di flusso per automatizzare lo stato del piano di azione in base allo stato delle voci del piano di azione operazione. - Aggiunta di una scheda Modelli del piano di azione
Per consentire agli utenti di accedere comodamente alla creazione di modelli del piano di azione, aggiungere una scheda alla barra di navigazione. - Abilitazione dei commenti per le operazioni nei modelli del piano di azione
Ora è possibile rendere obbligatori i commenti per le operazioni all'interno dei modelli del piano di azione per favorire l'esecuzione assicurando che ogni operazione fornisca un contesto essenziale per l'utente che esegue il lavoro. - Aggiunta di piani di azione all'elenco correlato
Per creare piani di azione, l'elenco Piani di azione deve essere disponibile nei layout di pagina degli oggetti supportati. - Aggiunta di piani di azione alle pagine dei record
Per utilizzare i piani di azione sui record supportati, aggiungere il componente Lightning Elenco piani di azione alle pagine dei record Lightning e a tutte le pagine personalizzate o create. - Aggiunta di azioni alla pagina record Modello del piano di azione
Aggiungere o rimuovere le azioni disponibili nel riquadro evidenziazioni nella pagina di record di un modello del piano di azione. Mostrare o nascondere le azioni in base al profilo utente o all'app della console. - Impostazione dei valori di stato del piano di azione
Esaminare il valore dello stato predefinito del piano di azione, i valori dello stato del ciclo di vita e i valori di impostazione adatti alla propria organizzazione. - Impostazione dei giorni non lavorativi per i piani di azione
Per utilizzare l'opzione che consente di saltare i giorni non lavorativi quando si impostano le date di completamento delle operazioni, aggiungere dettagli al record orario di ufficio predefinito e per i giorni festivi dell'azienda. - Personalizzazione della visualizzazione delle colonne per le operazioni nei piani di azione e nei modelli dei piani di azione
Aggiungere o rimuovere colonne dalla visualizzazione elenco delle operazioni del piano di azione nei piani di azione e nei modelli del piano di azione.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
