Konfigurere handlingsplaner
For å aktivere handlingsplaner legger du til handlingsplanmaler på navigeringslinjen i relevante apper og oppdaterer berørte Lightning til å inkludere handlingsplaner.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon. |
- Overstyre den ikke-administrerte pakken Labs for handlingsplaner
Hvis du har den ikke-administrerte pakken AppExchange Salesforce Labs med tilpassede handlingsplanobjekter installert, deaktiverer du den for å bruke handlingsplaner. - Tildele tillatelsessettlisenser og tillatelsessett for handlingsplaner
Gi brukerne tilgang til handlingsplaner. - Aktivere flere tillatelser for handlingsplaner
Hjelp brukere med å behandle handlingsplandetaljer ved å gi dem det riktige tillatelsesnivået for de nødvendige objektene. - Krev status for handlingsplaner
Hvis du vil spore og rapportere nøyaktig om handlingsplaner basert på statusen deres, setter du Status-feltet i sideoppsettet for Handlingsplan-objektet til Obligatorisk. - Aktivere en flyt for å automatisere statusoppdateringen for handlingsplanen
Øk driftseffektiviteten ved å synkronisere handlingsplanstatusen med statusen til oppgavehandlingsplanelementene. Klon og aktiver en flytmal for å automatisere statusen til handlingsplanen i henhold til statusen til oppgavehandlingsplanelementene. - Legge til en Handlingsplanmaler-fane
For å gi brukere praktisk tilgang til å opprette handlingsplanmaler legger du til en fane på navigeringslinjen. - Aktivere kommentarer for oppgaver i handlingsplanmaler
Du kan nå gjøre kommentarer obligatoriske for oppgaver i handlingsplanmaler for å bedre drive utførelsen ved å sikre at hver oppgave gir viktig kontekst for brukeren som utfører arbeidet. - Legge til handlingsplaner i den relaterte listen
For å kunne opprette handlingsplaner må Handlingsplaner-listen være tilgjengelig i sideoppsettene for støttede objekter. - Legge til handlingsplaner på postsider
Hvis du vil bruke handlingsplaner på støttede poster, legger du til Lightning Handlingsplanliste på Lightning og eventuelle sider du har tilpasset eller opprettet. - Legge til handlinger på postsiden for handlingsplanmaler
Legg til eller fjern hurtighandlinger som er tilgjengelig i panelet for fremhevede elementer på en postside for en handlingsplanmal. Vis eller skjul handlinger basert på brukerprofilen eller konsollappen. - Angi verdier for handlingsplanstatus
Se gjennom standardverdien for handlingsplanstatus, livssyklusstatusverdier og oppsettverdier som passer organisasjonen. - Konfigurere ikke-arbeidsdager for handlingsplaner
Hvis du vil bruke alternativet for å hoppe over ikke-arbeidsdager når du angir fullføringsdatoer for oppgaver, legger du til detaljer i standard åpningstideregistreringen og for firmaomfattende fridager. - Tilpasse visningskolonner for oppgaver i handlingsplaner og handlingsplanmaler
Legg til eller fjern kolonner fra listevisningen for handlingsplanoppgaver i handlingsplaner og handlingsplanmaler.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
