Вы находитесь здесь:
Настройка планов действий
Чтобы включить планы действий, добавьте шаблоны планов действий на панель навигации соответствующих приложений и обновите задействованные страницы Lightning, добавив планы действий.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud с Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии. |
- Переопределение неуправляемого пакета «Лаборатории» для планов действий
Если у вас установлен неуправляемый пакет AppExchange Salesforce Labs с установленными настраиваемыми объектами плана действий, отключите его для использования планов действий. - Назначение лицензий наборов полномочий и наборов полномочий для планов действий
Предоставьте пользователям доступ к планам действий. - Включение дополнительных полномочий для планов действий
Помогите пользователям управлять сведениями о плане действий, предоставив им соответствующий уровень полномочий для обязательных объектов. - Требование статуса для планов действий
Чтобы точно отслеживать планы действий и составлять отчеты по ним на основе их статуса, задайте полю «Статус» в макете страницы объекта «План действий» значение «Обязательно». - Активация потока для автоматизации обновления статуса для плана действий
Повысьте эффективность работы, синхронизировав статус плана действий со статусом элементов плана действий задачи. Клонируйте и активируйте шаблон потока для автоматизации статуса плана действий в соответствии со статусом элементов плана действий задачи. - Добавление вкладки шаблонов плана действий
Чтобы предоставить пользователям удобный доступ к созданию шаблонов плана действий, добавьте вкладку на панель навигации. - Включение комментариев к задачам в шаблонах плана действий
Теперь вы можете сделать комментарии обязательными для задач в шаблонах плана действий, чтобы лучше стимулировать выполнение, убедившись, что каждая задача предоставляет важный контекст для пользователя, выполняющего работу. - Добавление планов действий в связанный список
Для создания планов действий список планов действий должен быть доступен в поддерживаемых макетах страниц объектов. - Добавление планов действий на страницы записей
Чтобы использовать планы действий в поддерживаемых записях, добавьте компонент Lightning «Список планов действий» на страницы записей Lightning и любые настроенные или созданные страницы. - Добавление действий на страницу записи шаблона плана действий
Добавьте или удалите быстрые действия, доступные на панели основных показателей на странице записи шаблона плана действий. Отображение или скрытие действий на основе профиля пользователя или приложения консоли. - Установка значений статуса плана действий
Просмотрите стандартное значение статуса плана действий, значения статуса жизненного цикла и значения настройки, соответствующие организации. - Настройка нерабочих дней для планов действий
Чтобы использовать параметр пропуска нерабочих дней при установке дат выполнения задачи, добавьте сведения к записи часов работы по умолчанию и для праздников в компании. - Настройка отображения столбцов для задач в планах действий и шаблонах планов действий
Добавьте или удалите столбцы из спискового представления задач плана действий в планах действий и шаблонах планов действий.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
