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設定動作計畫
若要啟用「動作計畫」,請將「動作計畫範本」新增至相關應用程式的瀏覽列,並更新受影響的 Lightning 頁面以包含動作計畫。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Government Cloud with Lightning Scheduler、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。 |
- 覆寫動作計畫的 Labs 未受管理封裝
如果您已安裝動作計畫自訂物件的 AppExchange Salesforce Labs 未受管理封裝,請將其停用以使用「動作計畫」。 - 指派動作計畫的權限集授權與權限集
授與您的使用者動作計畫的存取權。 - 啟用動作計畫的其他權限
透過為使用者提供必要物件的適當權限層級,協助其管理動作計畫詳細資料。 - 動作計畫的必要狀態
若要根據動作計畫的狀態準確追蹤及報告動作計畫,請將「動作計畫」物件版面配置上的「狀態」欄位設定為「必要」。 - 啟用流程以自動化動作計畫的狀態更新
透過將動作計畫狀態與工作動作計畫項目的狀態同步,來提升營運效率。複製並啟用流程範本,以根據工作動作計畫項目的狀態自動化動作計畫的狀態。 - 新增動作計畫範本索引標籤
若要讓使用者能夠輕鬆存取建立動作計畫範本,請將索引標籤新增至瀏覽列。 - 啟用動作計畫範本中工作的註解
您現在可以為動作計畫範本內的工作設定註解為必要,以確保每個工作都為執行工作的使用者提供必要內容,進而進一步推動執行。 - 將動作計畫新增至相關清單
若要建立動作計畫,必須在支援的物件版面配置上找到「動作計畫」清單。 - 將動作計畫新增至記錄頁面
若要在支援的記錄上使用動作計畫,請將「動作計畫清單 Lightning」元件新增至 Lightning 記錄頁面,以及任何您已自訂或建立的頁面。 - 將動作新增至動作計畫範本記錄頁面
在動作計畫範本記錄頁面的重點面板中新增或移除快速動作。根據使用者設定檔或主控台應用程式顯示或隱藏動作。 - 設定動作計畫狀態值
檢閱動作計畫預設狀態值、生命週期狀態值,以及適合您組織的設定值。 - 設定動作計畫的非工作日
若要在設定工作完成日期時使用略過非工作日的選項,請將詳細資料新增至預設營業時間記錄及公司範圍假日。 - 自訂動作計畫和動作計畫範本中工作的顯示欄
從動作計畫與動作計畫範本中的「動作計畫」工作清單檢視新增或移除欄。
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