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アクションプラン
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            アクションプランで動作する機能

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. アクションプラン

            アクションプランで動作する機能

            ユーザーは標準の機能を使用してアクションプランを操作します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なアプリケーション: Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Lightning Scheduler を備えた Government Cloud、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud、および公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。

            次の Salesforce 標準機能がサポートされます。

            • オブジェクトレベルセキュリティ: 作成、参照、更新、削除 (CRUD) アクセス権および項目レベルセキュリティ (FLS) ルールをアクションプランテンプレートとアクションプランに適用します。
            • レポートおよびダッシュボード: アクションプランの状況に関するインサイトを得ることができます。
            • ワークフロールール、プロセス、トリガー: データの変更時またはユーザーの ToDo 実行時に、アクションプランと関連レコードの作成と更新を自動化します。
            • カスタム項目: 自分にとって重要な情報をアクションプランに追加します。
             
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            Salesforce Help | Article