Hängen Sie Dateien an einen Aktionsplan an, um den Mehraufwand zu reduzieren, den das mehrfache Anhängen derselben Datei oder derselben Geschäftsinformationen an verschiedene Aufgaben desselben Aktionsplans verursacht.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud mit Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren von Aktionsplänen:
Berechtigungssatz "Aktionspläne"
ODER
Alle Daten modifizieren
Es gelten die standardmäßigen Obergrenzen für das Hochladen von Salesforce-Dateien.
Öffnen Sie den Aktionsplan, an den Sie Dateien anhängen möchten, und klicken Sie auf die Registerkarte Verwandt.
Hängen Sie im Abschnitt "Dateien" Ihre Dateien an.
Klicken Sie zum Anhängen von Dateien von einem lokalen Laufwerk auf Dateien hochladen.
Klicken Sie zum Anhängen von Dateien von einem freigegebenen Laufwerk auf Dateien hinzufügen.
Ziehen Sie eine Datei aus Ihrem System in die Drop-Zone der Dateiauswahl.
Hinweis Sie können mehrere Dateien ziehen, jedoch keinen Ordner.
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