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Planes de acción
Adjuntar archivos a planes de acción

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Adjuntar archivos a planes de acción

Adjunte archivos a un plan de acción para reducir la carga de adjuntar el mismo archivo o garantía de negocio varias veces a varias tareas del mismo plan de acción.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar planes de acción:

Conjunto de permisos Planes de acción

O bien

Modificar todos los datos

Los límites de carga de archivos estándar de Salesforce son aplicables.

  1. Abra el plan de acción al que desea adjuntar archivos y haga clic en la ficha Relacionado.
  2. En la sección Archivos, adjunte sus archivos.
    • Para adjuntar archivos desde una unidad local, haga clic en Cargar archivos.
    • Para adjuntar archivos desde una unidad compartida, haga clic en Agregar archivos.
    • Arrastre un archivo desde su sistema a la zona de caída del selector de archivos.
      Nota
      Nota Puede arrastrar múltiples archivos, pero no una carpeta.

Consulte también:

 
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