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アクションプラン
目次
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            アクションプランへのファイルの添付

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. アクションプラン

            アクションプランへのファイルの添付

            ファイルをアクションプランに添付して、同じファイルやビジネス資料を同じアクションプランのさまざまな ToDo に複数回添付する負担を減らします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なアプリケーション: Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Lightning Scheduler を備えた Government Cloud、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud、および公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。
            必要なユーザー権限
            アクションプランを設定する

            アクションプラン権限セット

            または

            「すべてのデータの編集」

            標準の Salesforce ファイルのアップロード制限が適用されます。

            1. ファイルを添付するアクションプランを開き、[関連] タブをクリックします。
            2. [ファイル] セクションで、ファイルを添付します。
              • ローカルドライブからファイルを添付するには、[ファイルをアップロード] をクリックします。
              • 共有ドライブからファイルを添付するには、[ファイルを追加] をクリックします。
              • システムからファイルセレクターのドロップゾーンにファイルをドラッグします。
                メモ
                メモ 複数のファイルをドラッグできますが、フォルダーはドラッグできません。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article