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Asignar tareas de planes de acción a funciones de equipos de casos
Configure equipos de casos para activar la opción de asignar una tarea de plan de acción a una función.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición. |
Los equipos de casos son equipos de usuarios que trabajan juntos en un caso. Usted define las funciones del equipo de casos en su organización. Las funciones del equipo de casos y los equipos de casos predefinidos se asignan a casos basándose en reglas de asignación.
El creador de una plantilla de plan de acción puede especificar qué función tiene asignada una tarea. La función se resuelve para un usuario cuando se crea un plan de acción.
- En Configuración, introduzca Funciones de equipo de casos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Funciones de equipo de casos.
- Cree una lista de funciones del equipo de casos que coincidan con sus requisitos comerciales.
- En Configuración, introduzca Equipos de casos predefinidos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Equipos de casos predefinidos.
-
Actualice la lista de equipos de casos predefinidos para cumplir sus necesidades comerciales.
Para trabajar con la resolución de funciones del Plan de acción, los miembros del equipo deben ser usuarios. Los miembros del equipo que son contactos no trabajan con Planes de acción.
- Asignar equipos a casos utilizando Reglas de asignación de casos,
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