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Attribution de tâches de plan d'action à des rôles d'équipe de requête
Configurez des équipes de requête pour activer l'option d'attribution d'une tâche de plan d'action à un rôle.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud avec Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
Les équipes de requête sont des équipes d'utilisateurs qui travaillent ensemble sur une requête. Vous définissez les rôles de l'équipe de requête au sein de votre organisation. Les rôles d'équipe de requête et les équipes de requête prédéfinies sont attribués à des requêtes basées sur des règles d'attribution.
Le créateur d'un modèle de plan d'action peut spécifier le rôle attribué à une tâche. Le rôle est résolu pour un utilisateur lors de la création d'un plan d'action.
- Dans Configuration, saisissez Rôles d'équipe de requête dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Rôles d'équipe de requête.
- Créez une liste de rôles d'équipe de requête correspondant à vos besoins métiers.
- Dans Configuration, saisissez Équipes de requête prédéfinies dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Équipes de requête prédéfinies.
-
Mettez à jour la liste des équipes de requête prédéfinies pour les adapter à vos besoins métiers.
Pour travailler avec la résolution des rôles du plan d'action, les membres de l'équipe doivent être des utilisateurs. Les membres de l'équipe qui sont des contacts ne fonctionnent pas avec des plans d'action.
- Attribuez des équipes à des requêtes en utilisant des Règles d'attribution de requêtes,
Voir également :
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