ケースチームのロールへのアクションプランの ToDo の割り当て
アクションプランの ToDo をロールに割り当てるオプションを有効にするようにケースチームを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なアプリケーション: Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Lightning Scheduler を備えた Government Cloud、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud、および公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
ケースチームとは、ケースを担当するユーザーで構成されるチームのことです。システム管理者が組織内のケースチームのロールを定義します。ケースチームの役割と定義済みのケースチームには、割り当てルールに基づいてケースが割り当てられます。
アクションプランテンプレートの作成者は、ToDo を割り当てるロールを指定できます。アクションプランの作成時に、そのロールからユーザーが決まります。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ケースチーム内の役割」と入力し、[ケースチーム内の役割] を選択します。
- ビジネス要件を満たすケースチームロールのリストを作成します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「定義済みのケースチーム」と入力し、[定義済みのケースチーム] を選択します。
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ビジネスニーズに合わせて事前定義ケースチームのリストを更新します。
アクションプランのロール解決を使用するには、チームメンバーがユーザーである必要があります。取引先責任者であるチームメンバーは、アクションプランを使用しません。
- [ケースの割り当てルール] を使用してチームをケースに割り当てます。
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