U bent hier:
Actieplantaken toewijzen aan caseteamrollen
Stel caseteams in om de optie in te schakelen om een actieplantaak toe te wijzen aan een rol.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud met Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de openbare sector. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
Caseteams zijn teams van gebruikers die samenwerken aan een case. U definieert caseteamrollen binnen uw organisatie. Caseteamrollen en vooraf gedefinieerde caseteams krijgen cases toegewezen op basis van toewijzingsregels.
De maker van een actieplansjabloon kan opgeven aan welke rol een taak is toegewezen. De rol wordt toegewezen aan een gebruiker wanneer een actieplan wordt gemaakt.
- Geef vanuit Set-up Caseteamrollen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Caseteamrollen.
- Maak een lijst van caseteamrollen die overeenkomen met uw bedrijfsvereisten.
- Geef vanuit Set-up Vooraf gedefinieerde caseteams op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Vooraf gedefinieerde caseteams.
-
Werk de lijst van vooraf gedefinieerde caseteams bij om te voldoen aan uw bedrijfsbehoeften.
Om met de oplossing van een actieplanrol te werken, moeten teamleden gebruikers zijn. Teamleden die contactpersonen zijn, werken niet met Actieplannen.
- Teams toewijzen aan cases met behulp van casetoewijzingsregels,
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
