Loading
Handlingsplaner
Innhold
Filtre (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Tildele handlingsplanoppgaver til saksteamroller

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Handlingsplaner

            Tildele handlingsplanoppgaver til saksteamroller

            Konfigurer saksteam for å aktivere alternativet for å tildele en handlingsplanoppgave til en rolle.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon.

            Saksteam er team med brukere som arbeider sammen om en sak. Du definerer saksteamroller i organisasjonen. Saksteamroller og forhåndsdefinerte saksteam er tildelte saker basert på tildelingsregler.

            Oppretteren av en handlingsplanmal kan angi hvilken rolle som skal tildeles en oppgave. Rollen løses til en bruker når en handlingsplan opprettes.

            Merk
            Merk Rolleløsning støtter bare ett enkelt team tildelt til en sak. Rolleløsning for saksteammedlemmer fungerer ikke når det er involvert flere saksteam.
            1. Skriv inn Saksteamroller i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Saksteamroller.
            2. Opprett en liste over saksteamroller som samsvarer med forretningskravene dine.
              I Financial Services Cloud kan du for eksempel inkludere bankansvarlig, kontospesialist, relasjonsleder, rådgiver eller agent.
            3. Skriv inn Forhåndsdefinerte saksteam i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Forhåndsdefinerte saksteam.
            4. Oppdater listen over forhåndsdefinerte saksteam slik at forretningsbehovene oppfylles.
              Teammedlemmer må være brukere for å kunne arbeide med Handlingsplan-rolleoppløsning. Teammedlemmer som er kontakter, fungerer ikke med handlingsplaner.
            5. Tildele team til saker ved bruk av Sakstildelingsregler
            Merk
            Merk Selv om de ikke brukes i handlingsplaner, gir saksteam ekstra tilgang til Sak og relaterte objekter som skal gis. For å kunne bruke denne funksjonen kreves det oppsett.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article