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Atribuir tarefas do plano de ação a papéis da equipe de caso
Configure equipes de caso para habilitar a opção de atribuir uma tarefa do plano de ação a um papel.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud com Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
Equipes de caso são equipes de usuários que trabalham juntos em um caso. Você define os papéis da equipe de caso em sua organização. Papéis da equipe de caso e equipes de caso predefinidas são atribuídos a casos com base em regras de atribuição.
O criador de um modelo de plano de ação pode especificar qual papel é atribuído a uma tarefa. O papel é resolvido para um usuário quando um plano de ação é criado.
- Em Configuração, insira Papéis da equipe de caso na caixa Busca rápida e selecione Papéis da equipe de caso.
- Crie uma lista de papéis da equipe de caso que correspondam aos seus requisitos de negócios.
- Em Configuração, insira Equipes de caso predefinidas na caixa Busca rápida e selecione Equipes de caso predefinidas.
-
Atualize a lista de equipes de caso predefinidas para atender às suas necessidades de negócios.
Para trabalhar com a resolução de papel do Plano de ação, os membros da equipe devem ser usuários. Os membros da equipe que são contatos não funcionam com Planos de ação.
- Atribuir equipes a casos usando Regras de atribuição de caso,
Consulte também:
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