Loading
Åtgärdsplaner
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Tilldela åtgärdsplanuppgifter till kundcaseteamroller

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Åtgärdsplaner

            Tilldela åtgärdsplanuppgifter till kundcaseteamroller

            Konfigurera kundcaseteam för att aktivera alternativet att tilldela en åtgärdsplanuppgift till en roll.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för den offentliga sektorn. Visa versionstillgänglighet.

            Kundcaseteam är team av användare som arbetar tillsammans med ett kundcase. Du definierar kundcaseteamroller inom din organisation. Kundcaseteamroller och fördefinierade kundcaseteam tilldelas kundcase baserat på tilldelningsregler.

            Skaparen av en åtgärdsplanmall kan specificera vilken roll som är tilldelad en uppgift. Rollen löses till en användare när en åtgärdsplan skapas.

            Anteckning
            Anteckning Rolllösning har endast stöd för ett enskilt team tilldelat till ett kundcase. Rolllösning för kundcaseteammedlemmar fungerar inte om flera kundcaseteam är involverade.
            1. I Inställningar, skriv Kundcaseteamroller i rutan Snabbsökning och välj sedan Kundcaseteamroller.
            2. Skapa en lista över kundcaseteamroller som matchar dina verksamhetskrav.
              I Financial Services Cloud kan du till exempel inkludera bankkontakt, kontospecialist, relationsansvarig, rådgivare eller agent.
            3. I Inställningar, skriv Fördefinierade kundcaseteam i rutan Snabbsökning och välj sedan Fördefinierade kundcaseteam.
            4. Uppdatera listan över fördefinierade kundcaseteam så att de uppfyller dina verksamhetsbehov.
              För att arbeta med lösning av åtgärdsplanroller måste teammedlemmar vara användare. Teammedlemmar som är kontakter fungerar inte med åtgärdsplaner.
            5. Tilldela team till kundcase med Kundcasetilldelningsregler,
            Anteckning
            Anteckning Även om de inte används inom åtgärdsplaner aktiverar kundcaseteam extra åtkomst till kundcase och relaterade objekt. För att använda denna funktion krävs konfiguration.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article