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行动计划
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            将行动计划任务分配到个案团队角色

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            3. 行动计划

            将行动计划任务分配到个案团队角色

            设置个案团队，以启用将行动计划任务分配到角色的选项。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、带 Lightning Scheduler 的政府云、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。查看版本可用性。

            个案团队是共同处理个案的用户团队。您可在贵组织中定义个案团队角色。个案团队角色和预定义个案团队根据分配规则分配个案。

            行动计划模板的创建者可以指定为哪个角色分配任务。创建行动计划时，该角色会解析给用户。

            备注
            备注 角色解析仅支持分配到个案的单个团队。当涉及多个个案团队时，个案团队成员的角色解析不起作用。
            1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入个案团队角色，然后选择个案团队角色。
            2. 创建符合业务需求的个案团队角色列表。
              例如，在 Financial Services Cloud 中，您可能包括银行家、客户经理、关系经理、顾问或客服人员。
            3. 从“设置”中，在快速查找方框中输入预定义个案团队，然后选择预定义个案团队。
            4. 更新预定义个案团队的列表，以满足您的业务需求。
              要使用行动计划角色解析，团队成员必须是用户。作为联系人的团队成员无法使用行动计划。
            5. 使用个案分配规则将团队分配到个案，
            备注
            备注 虽然未在行动计划中使用，但个案团队支持授予对个案和相关对象的额外访问权限。要使用此功能，需要设置。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article