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動作計畫
將動作計畫工作指派給個案小組角色

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將動作計畫工作指派給個案小組角色

設定個案小組以啟用將動作計畫工作指派給角色的選項。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Government Cloud with Lightning Scheduler、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。

個案小組是共同處理個案的使用者小組。您可在組織內定義個案小組角色。個案小組角色與預先定義的個案小組會根據指派規則指派個案。

動作計畫範本的建立者可以指定指派給工作的角色。建立動作計畫時,會向使用者解析該角色。

備註
備註 角色解決方案僅支援指派給個案的單一小組。當涉及多個個案小組時,個案小組成員的角色解決方法無法運作。
  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「個案小組角色」,然後選取「個案小組角色」。
  2. 建立符合您業務需求的個案小組角色清單。
    例如,在 Financial Services Cloud 中,您可以包含銀行業者、帳戶專家、關係經理、顧問或工作人員。
  3. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「預先定義的個案小組」,然後選取「預先定義的個案小組」。
  4. 更新預先定義個案小組的清單,以符合您的業務需求。
    若要使用「動作計畫」角色解決方案,小組成員必須是使用者。身為連絡人的小組成員無法使用「動作計畫」。
  5. 使用「個案指派規則」將小組指派給個案,
備註
備註 雖然未在「動作計畫」中使用,但個案小組可啟用要授與之「個案」和相關物件的額外存取權。若要使用此功能,則需要設定。

另請參照：

 
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