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Crear un conjunto de permisos para el acceso a planes de acción en sitios de Experience Cloud
Cree un conjunto de permisos con la función de planes de acción activada y asígnele los usuarios del sitio de Experience Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y asignar conjuntos de permisos: | Ver parámetros y configuración Y Asignar conjuntos de permisos |
La licencia de conjunto de permisos que proporciona a los usuarios del sitio acceso a planes de acción varía para cada producto de Salesforce Industries. Si no está seguro de qué licencia de conjunto de permisos se requiere para los usuarios de su sitio, consulte a su ejecutivo de cuentas de Salesforce.
Para crear y asignar un conjunto de permisos que incluya acceso a la función de planes de acción:
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
- Haga clic en Nuevo.
- Introduzca una etiqueta y luego pulse Tab para rellenar el nombre de API.
-
Para Licencia, seleccione una licencia de conjunto de permisos que incluya acceso a planes de acción.
Por ejemplo, Para Financial Services Cloud, seleccione Extensión de comunidad de Financial Services. Para Soluciones del sector público, seleccione Gestión de licencias y permisos para comunidades o Asistencia de beneficios para comunidades, dependiendo de su caso de uso.
- Guarde su trabajo.
- Haga clic en Permisos del sistema y, a continuación, en Modificar.
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Active permisos para planes de acción y para elementos de lista de comprobación de documentos.
Por ejemplo, en el conjunto de permisos duplicado basado en la licencia de conjunto de permisos Gestión de licencias y permisos para comunidades, active Permiso para acceder a la función Planes de acción.
- Guarde sus cambios.
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Asigne el conjunto de permisos recién creado a usuarios del sitio.
- Haga clic en Gestionar asignaciones y, a continuación, haga clic en Agregar asignaciones.
- Seleccione los usuarios a los que desea asignar el conjunto de permisos y haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Asignar y, a continuación, haga clic en Listo.
Cuando asigna un conjunto de permisos a un usuario, la licencia de conjunto de permisos relevante se le asigna automáticamente.
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