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            Crear un perfil de usuario de comunidad para el acceso a planes de acción

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            3. Planes de actuación

            Crear un perfil de usuario de comunidad para el acceso a planes de acción

            Cree un perfil de comunidad de clientes o socios con los permisos de objeto necesarios para proporcionar a los usuarios del sitio acceso a planes de acción y plantillas de planes de acción.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear perfiles: Gestionar perfiles y conjuntos de permisos
            Nota
            Nota Salesforce ofrece dos formas de trabajar con perfiles: la interfaz de usuario de perfil mejorado y la interfaz de usuario de perfil original. Puede cambiar entre los dos en Configuración. Busque y seleccione Configuración de gestión de usuarios y luego active o desactive Interfaz de usuario de perfil mejorado. Estas instrucciones son para la interfaz de usuario de perfil mejorado.
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles, a continuación, seleccione Perfiles.
            2. En la página Perfiles, junto a un perfil de comunidad de clientes o socios, haga clic en Duplicar.
              Su licencia de Experience Cloud determina qué perfiles de comunidad están disponibles en su organización.
            3. Introduzca un nombre para el perfil duplicado y guárdelo.
            4. En la configuración del objeto para el perfil, asigne el nivel apropiado de acceso Crear-Leer-Actualizar-Eliminar (CRUD) para Planes de acción, Plantillas de planes de acción y Elementos de lista de comprobación de documentos.
            5. Guarde sus cambios.

            Para comprobar si su sitio requiere permisos de sistema o objeto adicionales en el perfil de usuario de comunidad, compruebe la documentación de su nube y modifique el perfil según sea necesario. Para obtener instrucciones sobre la modificación del perfil, consulte Perfiles. Para obtener instrucciones sobre la asignación del perfil, consulte Agregar miembros a su sitio de Experience Cloud o consulte la documentación de su nube para obtener instrucciones sobre cómo activar usuarios de cliente o socio en su sitio.

             
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