breadcrumbDescription
Arbejd med handlingsplaner og skabeloner
Udforsk de oplysninger, du har brug for, når du arbejder med handlingsplaner effektivt og effektivt.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version. |
- Opret handlingsplanskabeloner
Angiv skabeloner, som brugere kan oprette deres egne handlingsplaner. En handlingsplanskabelon definerer de opgaver og dokumentchecklisteelementer, der er nødvendige for at fuldføre en forretningsproces. - Opret individuelle, specifikke handlingsplaner fra skabeloner
Handlingsplaner giver dig mulighed for at registrere gentagne opgaver og derefter automatisere opgavesekvenserne, hvilket forbedrer samarbejde og produktivitet. Ved at bruge handlingsplaner kan et team automatisk tildele opgaveejere og deadlines for specifikke klientengagementer. Handlingsplaner gør det også nemt at oprette rapporter og dashboards, så du kan overvåge status og sikre compliance. - Vis handlingsplanelementer i visningen, der kan udskrives
Hvis du ønsker, at den udskrivelige visning skal vise opgaver, dokumentchecklisteelementer og filer, skal du redigere handlingsplanens sidelayout. Føj derefter de relaterede lister Opgaver og Dokumentchecklisteelementer til sidelayoutet. - Tilpas visningsrækkefølgen af opgaver og dokumentchecklisteelementer
Brug omarrangeringsfunktionen til at omarrangere opgaver og dokumentchecklisteelementer i en handlingsplan eller handlingsplanskabelon. - Rediger opgavefelter i handlingsplaner og handlingsplanskabeloner
Rediger flere opgavefeltværdier på en gang fra handlingsplanopgavelisten i stedet for at redigere hver opgave individuelt i handlingsplaner og handlingsplanskabeloner. - Vedhæft filer til handlingsplaner
Vedhæft filer til en handlingsplan for at reducere overforbruget ved at vedhæfte den samme fil eller forretningssikkerhed flere gange til forskellige opgaver i den samme handlingsplan. - Planlæg tilbagevendende handlingsplaner
Med en tilbagevendende tidsplan kan du oprette tilbagevendende handlingsplaner for gentagne forretningsprocesser. Før du opretter en tilbagevendende tidsplan for handlingsplaner, skal du identificere de opgaver, du skal udføre.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
