Loading
Aktionspläne
Inhalt
Filter (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Work with Action Plans and Templates (Arbeiten mit Aktionsplänen und Vorlagen)

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Aktionspläne

            Work with Action Plans and Templates (Arbeiten mit Aktionsplänen und Vorlagen)

            Entdecken Sie die Informationen, die Sie benötigen, um effektiv und effizient mit Aktionsplänen zu arbeiten.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud mit Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
            • Erstellen von Aktionsplanvorlagen
              Stellen Sie Benutzern Vorlagen zum Erstellen ihrer eigenen Aktionspläne bereit. Eine Aktionsplanvorlage definiert die Aufgaben und Dokument-Checklistenelemente, die zum Abschließen eines Geschäftsprozesses erforderlich sind.
            • Erstellen einzelner, spezifischer Aktionspläne anhand von Vorlagen
              Mit Aktionsplänen können Sie wiederholbare Aufgaben erfassen und dann die Aufgabensequenzen automatisieren, um die Zusammenarbeit und Produktivität zu verbessern. Mithilfe von Aktionsplänen kann ein Team automatisch Aufgabeninhaber und Fristen für bestimmte Kundenengagements zuweisen. Mit Aktionsplänen können Sie zudem ganz einfach Berichte und Dashboards erstellen, sodass Sie den Fortschritt überwachen und die Einhaltung sicherstellen können.
            • Anzeigen von Aktionsplanelementen in der Druckvorschau
              Wenn in der Druckvorschau Aufgaben, Dokument-Checklistenelemente und Dateien angezeigt werden sollen, bearbeiten Sie das Aktionsplan-Seitenlayout. Fügen Sie dann dem Seitenlayout die Themenlisten "Aufgaben" und "Dokument-Checklistenelemente" hinzu.
            • Anpassen der Anzeigereihenfolge der Aufgaben und Dokument-Checklistenelemente
              Verwenden Sie die Funktion zum Neuanordnen, um Aufgaben neu anzuordnen und Checklistenelemente in einem Aktionsplan oder einer Aktionsplanvorlage zu dokumentieren.
            • Bearbeiten von Aufgabenfeldern in Aktionsplänen und Aktionsplanvorlagen
              Bearbeiten Sie mehrere Aufgabenfeldwerte gleichzeitig in der Aktionsplanaufgabenliste, statt jede Aufgabe einzeln in Aktionsplänen und Aktionsplanvorlagen zu bearbeiten.
            • Anhängen von Dateien an Aktionspläne
              Hängen Sie Dateien an einen Aktionsplan an, um den Mehraufwand zu reduzieren, den das mehrfache Anhängen derselben Datei oder derselben Geschäftsinformationen an verschiedene Aufgaben desselben Aktionsplans verursacht.
            • Planen wiederkehrender Aktionspläne
              Mit einem wiederkehrenden Plan können Sie wiederkehrende Aktionspläne für wiederholbare Geschäftsprozesse erstellen. Identifizieren Sie vor dem Erstellen eines wiederkehrenden Plans für Aktionspläne die Aufgaben, die Sie ausführen müssen.
             
            Laden
            Salesforce Help | Article