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Trabajar con plantillas y planes de acción
Descubra la información que necesita cuando trabaje con planes de acción de forma eficiente y efectiva.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición. |
- Crear plantillas de planes de acción
Proporcione plantillas para que los usuarios creen sus propios planes de acción. Una plantilla de plan de acción define las tareas y los elementos de lista de selección de documentos necesarios para completar un proceso de negocio. - Crear planes de acción específicos e individuales desde plantillas
Los planes de acción le permiten capturar tareas repetibles y luego automatizar las secuencias de tareas mejorando la colaboración y la productividad. Utilizando planes de acción, un equipo puede asignar automáticamente propietarios de tareas y plazos para participaciones de clientes específicas. Los planes de acción también facilitan la creación de reportes y tableros, de modo que puede monitorear el progreso y garantizar el cumplimiento. - Mostrar elementos de planes de acción en la vista de impresión
Si desea que la vista imprimible muestre tareas, elementos de lista de selección de documentos y archivos, modifique el formato de página Plan de acción. Luego agregue las listas relacionadas Tareas y Elementos de lista de selección de documentos al formato de página. - Personalizar el orden de visualización de tareas y elementos de lista de selección de documentos
Utilice la capacidad de reordenar para reorganizar tareas y documentar elementos de lista de selección en un plan de acción o plantilla de plan de acción. - Modificar campos de tareas en planes de acción y plantillas de planes de acción
Modifique múltiples valores de campo de tarea a la vez desde la lista de tareas del plan de acción en vez de modificar cada tarea individualmente en planes de acción y plantillas de planes de acción. - Adjuntar archivos a planes de acción
Adjunte archivos a un plan de acción para reducir la carga de adjuntar el mismo archivo o garantía de negocio varias veces a varias tareas del mismo plan de acción. - Programar planes de acción recurrentes
Con una programación recurrente, puede crear planes de acción recurrentes para procesos de negocio repetibles. Antes de crear una programación recurrente para planes de acción, identifique las tareas que debe realizar.
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