Olet tässä:
Toimintasuunnitelmien ja mallien työstäminen
Löydä tarvitsemasi tiedot, kun työstät toimintasuunnitelmia tehokkaasti ja tehokkaasti.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud ja Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus. |
- Toimintasuunnitelmamallien luominen
Tarjoa käyttäjille malleja luodakseen omia toimintasuunnitelmiaan. Toimintasuunnitelmamalli määrittää liiketoimintaprosessin suorittamiseen tarvittavat tehtävät ja asiakirjojen tarkistusluettelon kohteet. - Yksittäisten, tiettyjen toimintasuunnitelmien luominen malleista
Toimintasuunnitelmat sallivat sinun siepata toistuvia tehtäviä ja automatisoida tehtävien järjestyksiä parantaakseen yhteistyötä ja tuottavuutta. Toimintasuunnitelmien avulla tiimi voi kohdistaa tehtävien omistajia ja määräaikoja automaattisesti tietyille asiakkaiden osallistumisille. Toimintasuunnitelmat tekevät raporttien ja mittaristojen luomisesta helppoa, jotta voit valvoa edistymistä ja varmistaa vaatimustenmukaisuuden. - Toimintasuunnitelman kohteiden näyttäminen tulostettavassa näkymässä
Jos haluat tulostettavan näkymän näyttävän tehtäviä, asiakirjojen tarkistusluettelon kohteita ja tiedostoja, muokkaa toimintasuunnitelman sivuasettelua. Lisää sitten Tehtävät- ja Asiakirjojen tarkistuslistakohteet -viiteluettelot sivuasetteluun. - Tehtävien ja asiakirjojen tarkistusluettelon kohteiden näyttöjärjestyksen mukauttaminen
Käytä järjestyksen muuttamista muuttaaksesi tehtävien ja asiakirjojen tarkistusluettelon kohteiden järjestystä toimintasuunnitelmassa tai toimintasuunnitelmamallissa. - Toimintasuunnitelmien ja toimintasuunnitelmamallien tehtäväkenttien muokkaaminen
Muokkaa useita tehtäväkentän arvoja kerralla toimintasuunnitelman tehtäväluettelosta sen sijaan, että muokkaisit jokaista tehtävää erikseen toimintasuunnitelmissa ja toimintasuunnitelmamalleissa. - Tiedostojen liittäminen toimintasuunnitelmiin
Liitä tiedostoja toimintasuunnitelmaan vähentääksesi saman tiedoston tai liiketoimintatakuun liittämisen kustannuksia useita kertoja saman toimintasuunnitelman eri tehtäviin. - Toistuvien toimintasuunnitelmien ajoittaminen
Toistuvan aikataulun avulla voit luoda toistuvia toimintasuunnitelmia toistuville liiketoimintaprosesseille. Ennen kuin luot toistuvan aikataulun toimintasuunnitelmille, tunnista tehtävät, jotka sinun täytyy suorittaa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
