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Utilisation de plans d'action et de modèles
Découvrez les informations dont vous avez besoin pour travailler efficacement avec des plans d'action.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud avec Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
- Créer des modèles de plan d'action
Fournissez des modèles permettant aux utilisateurs de créer leurs propres plans d'action. Un modèle de plan d'action définit les tâches et les éléments de liste de contrôle de document nécessaires pour réaliser un processus métier. - Création de plans d'action individuels et spécifiques à partir de modèles
Les plans d'action permettent de capturer des tâches répétitives, puis d'automatiser les séquences de tâches afin d'améliorer la collaboration et la productivité. À l'aide de plans d'action, une équipe peut attribuer automatiquement des propriétaires de tâches et des échéances pour des engagements clients spécifiques. Les plans d'action facilitent également la création de rapports et de tableaux de bord. Vous pouvez ainsi suivre la progression et garantir la conformité. - Affichage des éléments du plan d'action dans la vue imprimable
Si vous souhaitez que la vue imprimable affiche les tâches, les éléments de liste de contrôle de document et les fichiers, modifiez la présentation de page Plan d'action. Ajoutez ensuite les listes associées Tâches et Éléments de liste de contrôle de document à la présentation de page. - Personnalisation de l'ordre d'affichage des tâches et des éléments de liste de contrôle de document
Utilisez la capacité de réorganisation pour réorganiser les tâches et les éléments de liste de contrôle de document dans un plan d'action ou un modèle de plan d'action. - Modification des champs de tâche dans les plans d'action et les modèles de plan d'action
Modifiez plusieurs valeurs de champ de tâche à la fois dans la liste des tâches du plan d'action au lieu de modifier chaque tâche individuellement dans les plans d'action et les modèles de plan d'action. - Fichiers joints à des plans d'action
Joignez des fichiers à un plan d'action afin de réduire les coûts liés à la nécessité de joindre plusieurs fois le même fichier ou garantie commerciale à diverses tâches d'un même plan d'action. - Planification de plans d'action récurrents
Avec une planification récurrente, vous pouvez créer des plans d'action récurrents pour des processus métiers répétitifs. Avant de créer une planification récurrente pour des plans d'action, identifiez les tâches que vous devez effectuer.
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