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Utilizzo di piani di azione e modelli
Scoprire le informazioni necessarie quando si lavora con i piani di azione in modo efficace ed efficiente.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
- Creazione di modelli di piani di azione
Fornire agli utenti modelli per creare i propri piani di azione. Un modello del piano di azione definisce le operazioni e gli elementi dell'elenco di controllo documenti necessari per completare un processo aziendale. - Creazione di singoli piani di azione specifici dai modelli
I piani di azione consentono di acquisire operazioni ripetibili e quindi automatizzare le sequenze di operazioni migliorando la collaborazione e la produttività. Utilizzando i piani di azione, un team può assegnare automaticamente i titolari delle operazioni e le scadenze per impegni specifici dei clienti. I piani di azione semplificano anche la creazione di rapporti e cruscotti digitali, in modo da poter monitorare l'avanzamento e garantire la conformità. - Visualizzazione delle voci del piano di azione nella visualizzazione stampa
Se si desidera che la visualizzazione in formato stampa visualizzi operazioni, voci elenco di controllo documenti e file, modificare il layout di pagina del piano di azione. Aggiungere quindi gli elenchi correlati Operazioni ed Elementi elenco di controllo documento al layout di pagina. - Personalizzazione dell'ordine di visualizzazione delle operazioni e delle voci elenco di controllo documento
Utilizzare la funzionalità di riordino per riorganizzare le operazioni e le voci elenco di controllo dei documenti in un piano di azione o in un modello del piano di azione. - Modifica dei campi operazione nei piani di azione e nei modelli del piano di azione
Modificare più valori di campo operazione contemporaneamente dall'elenco operazioni del piano di azione anziché modificare ogni operazione singolarmente nei piani di azione e nei modelli del piano di azione. - Allegare file ai piani di azione
Allegare file a un piano di azione per ridurre il sovraccarico di allegare lo stesso file o collaterale aziendale più volte a varie operazioni dello stesso piano di azione. - Pianificazione di piani di azione ricorrenti
Con una pianificazione ricorrente, è possibile creare piani di azione ricorrenti per processi aziendali ripetibili. Prima di creare una pianificazione ricorrente per i piani di azione, identificare le operazioni da eseguire.
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