アクションプランおよびテンプレートの使用
アクションプランを効果的かつ効率的に使用するために必要な情報を説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なアプリケーション: Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Lightning Scheduler を備えた Government Cloud、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud、および公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
- アクションプランテンプレートの作成
ユーザーが独自のアクションプランを作成するためのテンプレートを提供します。アクションプランテンプレートでは、ビジネスプロセスを完了するために必要な ToDo とドキュメントチェックリストの項目を定義します。 - テンプレートからの個々の特定のアクションプランの作成
アクションプランでは、反復可能な ToDo を取得して、コラボレーションと生産性を向上させる一連の ToDo を自動化できます。アクションプランを使用して、チームは特定のクライアントエンゲージメントの ToDo 所有者と期限を自動的に割り当てることができます。アクションプランを使用することで、レポートやダッシュボードの作成も容易になり、進行状況を監視してコンプライアンスを確保できるようになります。 - [印刷用に表示] でのアクションプラン項目の表示
[印刷用に表示] に ToDo、ドキュメントチェックリスト項目、ファイルを表示する場合、[アクションプラン] ページレイアウトを編集します。次に、[ToDo] および [ドキュメントチェックリスト項目] 関連リストをページレイアウトに追加します。 - ToDo とドキュメントチェックリスト項目の表示順序のカスタマイズ
並び替え機能を使用して、アクションプランまたはアクションプランテンプレートの ToDo とドキュメントチェックリスト項目の配置を変更します。 - アクションプランおよびアクションプランテンプレートの ToDo 項目の編集
アクションプランおよびアクションプランテンプレートで各 ToDo を個別に編集する代わりに、アクションプラン ToDo リストから複数の ToDo 項目値を一度に編集します。 - アクションプランへのファイルの添付
ファイルをアクションプランに添付して、同じファイルやビジネス資料を同じアクションプランのさまざまな ToDo に複数回添付する負担を減らします。 - 定期的なアクションプランのスケジュール
定期的なスケジュールを使用して、繰り返し可能なビジネスプロセスの定期的なアクションプランを作成できます。アクションプランの定期的なスケジュールを作成する前に、実行する必要がある ToDo を識別します。
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