작업 계획 및 템플릿 작업
작업 계획을 효과적이고 효율적으로 작업할 때 필요한 정보를 확인합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Lightning Scheduler 사용하는 Government Cloud, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud, 공공 부문 솔루션. Edition Availability 보기. |
- 작업 계획 템플릿 만들기
사용자가 자체 작업 계획을 만들 수 있는 템플릿을 제공합니다. 작업 계획 템플릿은 비즈니스 프로세스를 완료하는 데 필요한 과업 및 문서 체크리스트 항목을 정의합니다. - 템플릿에서 개별, 특정 작업 계획 만들기
작업 계획을 사용하면 반복 가능한 과업을 수집한 다음, 작업 순서를 자동화하여 공동 작업 및 생산성을 향상할 수 있습니다. 팀은 작업 계획을 사용하여 특정 클라이언트 참여에 대한 과업 소유자 및 기한을 자동으로 할당할 수 있습니다. 작업 계획을 사용하면 보고서 및 대시보드를 쉽게 만들 수 있으므로 진행 상황을 모니터링하고 규정을 준수할 수 있습니다. - 인쇄 미리 보기에서 작업 계획 항목 표시
인쇄 미리 보기에 과업, 문서 체크리스트 항목 및 파일을 표시하려면 작업 계획 페이지 레이아웃을 편집합니다. 그런 다음, 페이지 레이아웃에 과업 및 문서 체크리스트 항목 관련 목록을 추가합니다. - 과업 및 문서 체크리스트 항목의 표시 순서 사용자 정의
재정렬 기능을 사용하여 작업 계획 또는 작업 계획 템플릿에서 과업 및 문서 체크리스트 항목을 다시 정렬합니다. - 작업 계획 및 작업 계획 템플릿에서 과업 필드 편집
작업 계획 및 작업 계획 템플릿에서 각 과업을 개별적으로 편집하는 대신 작업 계획 과업 목록에서 여러 과업 필드 값을 한 번에 편집합니다. - 작업 계획에 파일 첨부
작업 계획에 파일을 첨부하여 동일한 작업 계획의 다양한 과업에 동일한 파일 또는 비즈니스 자산을 여러 번 첨부해야 하는 비용을 줄입니다. - 반복 작업 계획 일정 예약
반복 일정을 사용하여 반복 가능한 비즈니스 프로세스에 대한 반복 작업 계획을 만들 수 있습니다. 작업 계획에 대한 반복 일정을 만들기 전에 수행해야 하는 과업을 식별합니다.
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