U bent hier:
Werken met actieplannen en sjablonen
Ontdek de informatie die u nodig hebt om effectief en efficiënt met actieplannen te werken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud met Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de openbare sector. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
- Actieplansjablonen maken
Lever sjablonen voor gebruikers om hun eigen actieplannen te maken. Een actieplansjabloon definieert de taken en items van de controlelijst voor documenten die nodig zijn voor het voltooien van een bedrijfsproces. - Afzonderlijke, specifieke actieplannen maken op basis van sjablonen
Met actieplannen kunt u herhaalbare taken vastleggen en vervolgens de takenreeksen automatiseren, waardoor de samenwerking en productiviteit verbeteren. Met actieplannen kan een team automatisch taakeigenaars en deadlines toewijzen voor specifieke klantbetrokkenheden. Actieplannen maken het ook gemakkelijk om rapporten en dashboards te maken, zodat u de voortgang kunt bewaken en naleving kunt garanderen. - Actieplanitems tonen in de afdrukbare weergave
Als u wilt dat de afdrukbare weergave taken, controlelijstitems en bestanden toont, bewerkt u de paginalay-out van het actieplan. Voeg vervolgens de gerelateerde lijsten Taken en Items van documentcontrolelijst toe aan de paginalay-out. - De weergavevolgorde van taken en items van de controlelijst voor documenten aanpassen
Gebruik de mogelijkheid om taken opnieuw te rangschikken en controlelijstitems te documenteren in een actieplan of actieplansjabloon. - Taakvelden bewerken in actieplannen en actieplansjablonen
Bewerk meerdere taakveldwaarden tegelijk vanuit de lijst van actieplantaken in plaats van elke taak afzonderlijk te bewerken in actieplannen en actieplansjablonen. - Bestanden bijvoegen bij actieplannen
Bestanden bijvoegen bij een actieplan om de overhead te verminderen door hetzelfde bestand of bedrijfsonderpand meerdere malen bij te voegen bij verschillende taken van hetzelfde actieplan. - Terugkerende actieplannen plannen
Met een terugkerende planning kunt u terugkerende actieplannen maken voor herhaalbare bedrijfsprocessen. Voordat u een terugkerende planning voor actieplannen maakt, identificeert u de taken die u moet uitvoeren.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
