Arbeide med handlingsplaner og maler
Oppdag informasjonen du trenger når du arbeider med handlingsplaner effektivt og effektivt.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon. |
- Opprett handlingsplanmaler
Sørg for maler der brukere kan opprette sine egne handlingsplaner. En handlingsplanmal definerer oppgavene og dokumentsjekklisteelementene som er nødvendige for å fullføre en forretningsprosess. - Opprette individuelle, spesifikke handlingsplaner fra maler
Med handlingsplaner kan du fange opp gjentagende oppgaver og deretter automatisere oppgavesekvensene for å forbedre samarbeidet og produktiviteten. Ved bruk av handlingsplaner kan et team automatisk tildele oppgaveeiere og tidsfrister for bestemte klientengasjementer. Handlingsplaner gjør det også enkelt å opprette rapporter og kontrollpaneler slik at du kan overvåke fremdriften og sikre overholdelse. - Vis handlingsplanelementer i den udskrivelige visning
Hvis du vil at den utskrivbare visningen skal vise oppgaver, dokumentsjekklisteelementer og filer, redigerer du sideoppsettet for handlingsplanen. Legg deretter til de relaterte listene Oppgaver og Dokumentsjekklisteelementer i sideoppsettet. - Tilpasse visningsrekkefølgen for oppgaver og dokumentsjekklisteelementer
Bruk omordningsfunksjonen til å omordne oppgaver og dokumentsjekklisteelementer i en handlingsplan eller handlingsplanmal. - Redigere oppgavefelt i handlingsplaner og handlingsplanmaler
Rediger flere oppgavefeltverdier samtidig fra handlingsplanoppgavelisten i stedet for å redigere hver oppgave individuelt i handlingsplaner og handlingsplanmaler. - Legge ved filer i handlingsplaner
Legg ved filer i en handlingsplan for å redusere kostnadene ved å legge ved samme fil eller forretningsside flere ganger i ulike oppgaver i samme handlingsplan. - Planlegge gjentagende handlingsplaner
Med en gjentagende tidsplan kan du opprette gjentagende handlingsplaner for gjentagende forretningsprosesser. Før du oppretter en gjentagende tidsplan for handlingsplaner, må du identifisere oppgavene du må utføre.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
