Вы находитесь здесь:
Работа с планами действий и шаблонами
Узнайте информацию, необходимую для эффективной и результативной работы с планами действий.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud с Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии. |
- Создание шаблонов планов действий
Предоставьте пользователям шаблоны для создания собственных планов действий. Шаблон плана действий определяет задачи и элементы контрольного списка документов, необходимые для завершения бизнес-процесса. - Создание индивидуальных, определенных планов действий на основе шаблонов
Планы действий позволяют собирать повторяемые задачи, а потом автоматизировать последовательности задач, повышающие эффективность сотрудничества. Используя планы действий, рабочая группа может автоматически назначать ответственных за задачи и сроки для определенных взаимодействий с клиентами. Планы действий также упрощают создание отчетов и панелей мониторинга, что позволяет отслеживать прогресс и обеспечивать соответствие. - Отображение элементов плана действий в представлении для печати
Если вы хотите, чтобы представление для печати отображало задачи, элементы контрольного списка документов и файлы, отредактируйте макет страницы плана действий. Потом добавьте связанные списки «Задачи» и «Элементы контрольного списка документа» в макет страницы. - Настройка порядка отображения задач и элементов контрольного списка документа
Используйте возможность изменения порядка задач и элементов контрольного списка документов в плане действий или шаблоне плана действий. - Редактирование полей задач в планах действий и шаблонах планов действий
Отредактируйте сразу несколько значений полей задач в списке задач плана действий вместо редактирования каждой задачи отдельно в планах действий и шаблонах планов действий. - Добавление файлов в планы действий
Добавляйте файлы в план действий, чтобы уменьшить накладные расходы на многократное вложение одного файла или бизнес-обеспечения в разные задачи одного плана действий. - Планирование повторяющихся планов действий
Повторяющееся расписание позволяет создавать повторяющиеся планы действий для повторяемых бизнес-процессов. Прежде чем создавать повторяющееся расписание для планов действий, определите задачи, которые нужно выполнить.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
