Du är här:
Arbeta med åtgärdsplaner och mallar
Upptäck den information du behöver när du arbetar med åtgärdsplaner effektivt och ändamålsenligt.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för den offentliga sektorn. Visa versionstillgänglighet. |
- Skapa åtgärdsplanmallar
Tillhandahåll mallar där användare kan skapa sina egna åtgärdsplaner. En åtgärdsplanmall definierar de uppgifter och dokumentchecklistobjekt som behövs för att slutföra en verksamhetsprocess. - Skapa individuella, specifika åtgärdsplaner från mallar
Med åtgärdsplaner kan du samla in återkommande uppgifter och sedan automatisera uppgiftssekvenserna för att förbättra samarbete och produktivitet. Med hjälp av åtgärdsplaner kan ett team automatiskt tilldela uppgiftsägare och deadlines för specifika klientengagemang. Åtgärdsplaner gör det även enkelt att skapa rapporter och instrumentpaneler så att du kan övervaka förloppet och säkerställa efterlevnad. - Visa åtgärdsplanobjekt i den utskrivbara vyn
Om du vill att den utskrivbara vyn ska visa uppgifter, dokumentchecklistobjekt och filer, redigera sidlayouten för åtgärdsplanen. Lägg sedan till de relaterade listorna Uppgifter och Checklista för dokument på sidlayouten. - Anpassa visningsordningen för uppgifter och dokumentchecklistobjekt
Använd möjligheten att ändra ordning för att ändra ordning på uppgifter och dokumentera checklistaobjekt i en åtgärdsplan eller åtgärdsplanmall. - Redigera uppgiftsfält i åtgärdsplaner och åtgärdsplanmallar
Redigera flera uppgiftsfältvärden samtidigt från åtgärdsplanens uppgiftslista istället för att redigera varje uppgift individuellt i åtgärdsplaner och åtgärdsplanmallar. - Bifoga filer till åtgärdsplaner
Bifoga filer till en åtgärdsplan för att minska behovet av att bifoga samma fil eller företagssäkerhet flera gånger till olika uppgifter i samma åtgärdsplan. - Schemalägg återkommande åtgärdsplaner
Med ett återkommande schema kan du skapa återkommande åtgärdsplaner för återkommande verksamhetsprocesser. Innan du skapar ett återkommande schema för åtgärdsplaner, identifiera de uppgifter du måste utföra.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
