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使用行动计划和模板
在高效、高效地使用行动计划时，发现您需要的信息。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、带 Lightning Scheduler 的政府云、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。查看版本可用性。 |
- 创建操作计划模板
为用户提供模板，以创建自己的行动计划。行动计划模板定义了完成业务流程所需的任务和文档核对清单项目。 - 从模板创建个人特定行动计划
行动计划允许您捕获可重复的任务，然后将任务序列自动化，从而提高协作和生产力。使用行动计划，团队可以自动分配特定客户参与的任务所有人和截止日期。行动计划还可轻松创建报表和仪表板，以便您可以监控进度并确保合规性。 - 在可打印视图中显示行动计划项目
如果您希望可打印视图显示任务、文档核对清单项目和文件，请编辑行动计划页面布局。然后，将任务和文档核对清单项目相关列表添加到页面布局。 - 自定义任务和文档核对清单项目的显示顺序
使用重新排序功能在行动计划或行动计划模板中重新安排任务和文档核对清单项目。 - 编辑行动计划和行动计划模板中的任务字段
一次从行动计划任务列表中编辑多个任务字段值，而不是在行动计划和行动计划模板中单独编辑每个任务。 - 将文件附加到行动计划
将文件附加到行动计划，以减少将相同文件或业务抵押品多次附加到相同行动计划的各种任务的开销。 - 计划重复性操作计划
通过重复计划，您可以为可重复业务流程创建重复行动计划。在为行动计划创建重复计划之前，请确定您必须执行的任务。
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