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使用動作計畫與範本
探索有效率且有效率地使用動作計畫時所需的資訊。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Government Cloud with Lightning Scheduler、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。 |
- 建立動作計畫範本
提供範本讓使用者建立自己的動作計畫。動作計畫範本會定義完成業務流程所需的工作和文件檢查清單項目。 - 從範本建立個別、特定動作計畫
動作計畫可讓您捕捉可重複的工作,然後將工作序列自動化,以改善協同合作和生產力。使用動作計畫,小組可以自動為特定用戶參與指派工作擁有者和期限。動作計畫也可讓您輕鬆建立報告和顯示面板,因此您可以監視進度並確保合規性。 - 在可列印檢視中顯示動作計畫項目
如果您想要可列印檢視顯示工作、文件檢查清單項目和檔案,請編輯「動作計畫」版面配置。然後將「工作」和「文件檢查清單項目」相關清單新增至版面配置。 - 自訂工作和文件檢查清單項目的顯示順序
使用重新排序功能,在動作計畫或動作計畫範本中重新排列工作和文件檢查清單項目。 - 編輯動作計畫和動作計畫範本中的工作欄位
從動作計畫工作清單一次編輯多個工作欄位值,而非在動作計畫和動作計畫範本中個別編輯每個工作。 - 將檔案附加至動作計畫
將檔案附加至動作計畫,以減少將相同檔案或業務附加檔案多次附加至相同動作計畫的各種工作。 - 排程循環動作計畫
透過循環排程,您可以針對可重複的業務流程建立循環動作計畫。建立動作計畫的循環排程之前,請先識別您必須執行的工作。
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