breadcrumbDescription
Opret handlingsplanskabeloner
Angiv skabeloner, som brugere kan oprette deres egne handlingsplaner. En handlingsplanskabelon definerer de opgaver og dokumentchecklisteelementer, der er nødvendige for at fuldføre en forretningsproces.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil konfigurere handlingsplaner: | Tilladelsessættet Handlingsplaner ELLER Rediger alle data |
Har du brug for en opdatering på forskellen mellem en handlingsplanskabelon og en handlingsplan?
- En handlingsplanskabelon registrerer de gentagne opgaver, der er involveret i en bestemt type engagement. Du opsætter handlingsplanskabelonen en gang og opdaterer den, efterhånden som din forståelse af de gentagne opgaver justeres over tid.
- En handlingsplan er en kørselstidspunktforekomst af skabelonen, der tillader dig at automatisere sekvensen af opgaver, som du definerede i skabelonen. Du genererer en handlingsplan fra skabelonen for hvert engagement. Du kan oprette flere handlingsplaner fra en handlingsplanskabelon.
Hvis du vil oprette en skabelon:
- Find og vælg Handlingsplanskabeloner i Appstarter, og klik derefter på Ny.
-
Opret en handlingsplanskabelon.
- Indtast et navn og en beskrivelse for handlingsplanskabelonen.
- Vælg skabelonejeren.
- Vælg et målobjekt.
- Vælg handlingsplantypen som Brancher.
- Gem dine ændringer.
-
På fanen Elementer:
- Hvis du vil oprette en opgave, skal du klikke på Ny opgave.
- Hvis du vil oprette et dokumentchecklisteelement, skal du klikke på Ny dokumentchecklisteelement.
Bemærk Du kan oprette flere opgaver og dokumentkontrollisteelementer. - Klik på Udgiv skabelon.
- Føj opgaver til handlingsplanskabeloner
Tilføj de opgaver, der sædvanligvis udføres sammen, i en enkelt handlingsplanskabelon. - Føj opgaveafhængigheder til handlingsplaner
Sørg for, at alle opgaver i en handlingsplan er aktuelle og kan handles på ved at definere de forudsætningsopgaver, der skal udføres før de efterfølgende opgaver. - Tildel handlingsplanopgaver til roller
Opsæt konto-, sag- eller salgsmulighedsteams for at lade brugere tildele en handlingsplanopgave til en rolle snarere end en bestemt person. - Tildel handlingsplanopgaver til køer
Opsæt køer for at lade oprettere af handlingsplanskabeloner tildele opgaver til køer. Når der genereres en handlingsplan fra skabelonen, kan enhver bruger, der er medlem af køen, tage ejerskab over den tildelte opgave. - Overvejelser i forbindelse med oprettelse af handlingsplanskabeloner
Før du opretter handlingsplanskabeloner, skal du gennemse disse overvejelser. - Inkluder flere felter i handlingsplanskabelonopgaver
Når du opretter opgaver for handlingsplanskabeloner, kan du registrere flere data for opgaverne ved at inkludere op til otte yderligere standardfelter og tilpassede felter i tillæg til standardfelterne, f.eks. emne, prioritet, dage og kommentarer. - Filtrer handlingsplanskabeloner efter status
I listevisningen Handlingsplanskabeloner skal du bruge filterindstillingerne til at filtrere efter status.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
