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Crear plantillas de planes de acción
Proporcione plantillas para que los usuarios creen sus propios planes de acción. Una plantilla de plan de acción define las tareas y los elementos de lista de selección de documentos necesarios para completar un proceso de negocio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar planes de acción: | Conjunto de permisos Planes de acción O bien Modificar todos los datos |
¿Necesita una actualización sobre la diferencia entre una plantilla de plan de acción y un plan de acción?
- Una plantilla de plan de acción captura las tareas repetibles implicadas en un tipo específico de implicación. Usted configura la plantilla de plan de acción una vez y la actualiza a medida que su comprensión de las tareas repetibles se perfecciona con el tiempo.
- Un plan de acción es una instancia en tiempo de ejecución de la plantilla que le permite automatizar la secuencia de las tareas que definió en la plantilla. Genera un plan de acción desde la plantilla para cada implicación. Puede crear múltiples planes de acción desde una plantilla de plan de acción.
Para crear una plantilla:
- Desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione Plantillas de planes de acción y luego haga clic en Nuevo.
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Cree una plantilla de plan de acción.
- Ingrese un nombre y una descripción para la plantilla de plan de acción.
- Seleccione el propietario de la plantilla.
- Seleccione un objeto de destino.
- Seleccione el Tipo de plan de acción como Industrias.
- Guarde sus cambios.
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En la ficha Elementos:
- Para crear una tarea, haga clic en Nueva tarea.
- Para crear un elemento de lista de selección de documento, haga clic en Nuevo elemento de lista de selección de documento.
Nota Puede crear múltiples tareas y documentar elementos de la lista de verificación. - Haga clic en Plantilla de publicación.
- Agregar tareas a plantillas de planes de acción
Agregue tareas que se realizan frecuentemente juntas en una única plantilla de plan de acción. - Agregar dependencias de tarea a planes de acción
Asegúrese de que todas las tareas de un plan de acción están actualizadas y se pueden realizar definiendo las tareas de requisitos previos que se deben realizar antes de las tareas sucesoras. - Asignar tareas de planes de acción a funciones
Configure equipos de cuentas, casos u oportunidades para permitir a los usuarios asignar una tarea de plan de acción a una función en vez de a una persona específica. - Asignar tareas de planes de acción a colas
Configure colas para permitir a los creadores de plantillas de planes de acción asignar tareas a colas. Cuando se genera un plan de acción desde la plantilla, cualquier usuario que sea miembro de la cola puede asumir la propiedad de la tarea asignada. - Consideraciones para la creación de plantillas de planes de acción
Antes de crear plantillas de planes de acción, revise estas consideraciones. - Incluir más campos en tareas de plantillas de planes de acción
Al crear tareas para plantillas de planes de acción, puede capturar más datos para las tareas incluyendo hasta ocho campos estándar y personalizados adicionales además de los campos predeterminados, como asunto, prioridad, días y comentarios. - Filtrar plantillas de planes de acción por estado
En la vista de lista de plantillas de planes de acción, utilice las opciones de filtro para filtrar por estado.
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