アクションプランテンプレートの作成
ユーザーが独自のアクションプランを作成するためのテンプレートを提供します。アクションプランテンプレートでは、ビジネスプロセスを完了するために必要な ToDo とドキュメントチェックリストの項目を定義します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なアプリケーション: Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Lightning Scheduler を備えた Government Cloud、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud、および公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| アクションプランを設定する | アクションプラン権限セット または 「すべてのデータの編集」 |
アクションプランテンプレートアクションプランの違いを再確認する必要がありますか?
- アクションプランテンプレートでは特定のエンゲージメント種別に関連する反復可能な ToDo を取得します。アクションプランテンプレートを 1 回設定し、反復可能な ToDo の理解が深まるにつれて調整して更新します。
- アクションプランは、テンプレートで定義した一連の ToDo を自動化できるテンプレートのランタイムインスタンスです。エンゲージメントごとにテンプレートからアクションプランを生成します。1 つのアクションプランテンプレートから複数のアクションプランを作成できます。
テンプレートを作成する
- アプリケーションランチャーから、[アクションプランテンプレート] を見つけて選択し、[新規] をクリックします。
-
アクションプランテンプレートを作成します。
- アクションプランテンプレートの名前と説明を入力します。
- テンプレート所有者を選択します。
- 対象オブジェクトを選択します。
- [アクションプラン種別] で [業種] を選択します。
- 変更内容を保存します。
-
[項目] タブで次の操作を実行します。
- ToDo を作成するには、[新規 ToDo] をクリックします。
- ドキュメントチェックリスト項目を作成するには、[新規ドキュメントチェックリスト項目] をクリックします。
メモ 複数の ToDo およびドキュメントチェックリスト項目を作成できます。 - [テンプレートの公開] をクリックします。
- アクションプランテンプレートへの ToDo の追加
通常は 1 つのアクションプランテンプレートで一緒に実行される ToDo を追加します。 - アクションプランへの ToDo 連動関係の追加
後続の ToDo の前に完了する必要のある前提 ToDo を定義して、アクションプランのすべての ToDo が最新でアクション可能であることを確認できます。 - ロールへのアクションプランの ToDo の割り当て
ユーザーが特定の個人ではなくロールにアクションプランの ToDo を割り当てることができるように取引先、ケース、商談チームを設定します。 - キューへのアクションプランの ToDo の割り当て
アクションプランテンプレート作成者が ToDo をキューに割り当てられるようにキューを設定します。テンプレートからアクションプランを生成すると、キューのメンバーであるすべてのユーザーが割り当てられた ToDo の所有権を取得できます。 - アクションプランテンプレートの作成に関する考慮事項
アクションプランテンプレートを作成する前に、次の考慮事項を確認してください。 - アクションプランテンプレートの ToDo に追加できる項目数の増加
アクションプランテンプレートの ToDo を作成するときに、件名、優先度、日数、コメントなどのデフォルト項目のほかに、最大 8 個の標準項目とカスタム項目を追加することで、ToDo のより多くのデータを取得できます。 - 状況でのアクションプランテンプレートの絞り込み
[アクションプランテンプレート] リストビューで、検索条件オプションを使用して状況で絞り込みます。
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