U bent hier:
Actieplansjablonen maken
Lever sjablonen voor gebruikers om hun eigen actieplannen te maken. Een actieplansjabloon definieert de taken en items van de controlelijst voor documenten die nodig zijn voor het voltooien van een bedrijfsproces.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud met Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de openbare sector. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Actieplannen configureren: | Machtigingenset Actieplannen OF Alle gegevens wijzigen |
Hebt u een opfrisser nodig over het verschil tussen een actieplansjabloon en een actieplan?
- Een actieplansjabloon legt de herhaalbare taken vast die bij een specifiek type betrokkenheid horen. U stelt de actieplansjabloon eenmaal in en werkt deze bij naarmate u meer inzicht krijgt in de herhaalbare taken.
- Een actieplan is een run-time exemplaar van de sjabloon waarmee u de volgorde kunt automatiseren van de taken die u in de sjabloon hebt gedefinieerd. U genereert een actieplan op basis van de sjabloon voor elke betrokkenheid. U kunt meerdere actieplannen maken op basis van een actieplansjabloon.
Een sjabloon maken:
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Actieplansjablonen en klik vervolgens op Nieuw.
-
Maak een actieplansjabloon.
- Geef een naam en een beschrijving op voor de actieplansjabloon.
- Selecteer de sjablooneigenaar.
- Selecteer een doelobject.
- Selecteer bij Type actieplan Industries.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Op het tabblad Items:
- Klik voor het maken van een taak op Nieuwe taak.
- Klik voor het maken van een item van een documentcontrolelijst op Nieuw item van documentcontrolelijst.
Opmerking U kunt meerdere taken en items van controlelijsten voor documenten maken. - Klik op Sjabloon publiceren.
- Taken toevoegen aan actieplansjablonen
Voeg taken die doorgaans samen worden uitgevoerd, toe aan één actieplansjabloon. - Taakafhankelijkheden toevoegen aan actieplannen
Zorg ervoor dat alle taken in een actieplan actueel en uitvoerbaar zijn door de vereiste taken te definiëren die moeten worden uitgevoerd voorafgaand aan de vervolgtaken. - Actieplantaken toewijzen aan rollen
Stel account-, case- of opportunityteams in om gebruikers een actieplantaak te laten toewijzen aan een rol in plaats van aan een specifieke persoon. - Actieplantaken toewijzen aan wachtrijen
Stel wachtrijen in om makers van actieplansjablonen taken te laten toewijzen aan wachtrijen. Wanneer een actieplan wordt gegenereerd op basis van de sjabloon, kan elke gebruiker die lid is van de wachtrij, eigenaar worden van de toegewezen taak. - Overwegingen bij het maken van actieplansjablonen
Neem deze overwegingen door voordat u actieplansjablonen maakt. - Meer velden opnemen in actieplansjabloontaken
Wanneer u taken maakt voor actieplansjablonen, kunt u meer gegevens voor de taken vastleggen door maximaal acht extra standaard- en aangepaste velden op te nemen naast de standaardvelden, zoals onderwerp, prioriteit, dagen en opmerkingen. - Actieplansjablonen filteren op status
Gebruik in de lijstweergave actieplansjablonen de filteropties om te filteren op status.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
