Opprett handlingsplanmaler
Sørg for maler der brukere kan opprette sine egne handlingsplaner. En handlingsplanmal definerer oppgavene og dokumentsjekklisteelementene som er nødvendige for å fullføre en forretningsprosess.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å konfigurere handlingsplaner: | Handlingsplaner-tillatelsessettet ELLER Endre alle data |
Trenger du en oppdatering av forskjellen mellom en handlingsplanmal og en handlingsplan?
- En handlingsplanmal fanger opp de gjentagende oppgavene som er involvert i en bestemt type engasjement. Du konfigurerer handlingsplanmalen én gang og oppdaterer den etter hvert som forståelsen av de gjentagende oppgavene blir bedre over tid.
- En handlingsplan er en kjøretidsforekomst av malen som du bruker til å automatisere sekvensen av oppgaver du definerte i malen. Du genererer en handlingsplan fra malen for hvert engasjement. Du kan opprette flere handlingsplaner fra en handlingsplanmal.
For å opprette en mal:
- Finn og velg Handlingsplanmaler i Appstarter, og klikk deretter på Ny.
-
Opprett en handlingsplanmal.
- Skriv inn et navn på og en beskrivelse av handlingsplanmalen.
- Velg maleier.
- Velg et målobjekt.
- Velg Handlingsplantype som bransjer.
- Lagre endringene.
-
I Elementer-fanen:
- Klikk på Ny oppgave for å opprette en oppgave.
- Hvis du vil opprette et dokumentsjekklisteelement, klikker du på Ny dokumentsjekklisteelement.
Merk Du kan opprette flere oppgaver og dokumentsjekklisteelementer. - Klikk på Publiser mal.
- Legge til oppgaver i handlingsplanmaler
Legg oppgaver som vanligvis utføres samlet, i en enkelt handlingsplanmal. - Legge til oppgaveavhengigheter i handlingsplaner
Forsikre deg om at alle oppgaver i en handlingsplan er aktuelle og handlingsmulige ved å definere forutsetningene for oppgaver som må utføres før de etterfølgende oppgavene. - Tildele handlingsplanoppgaver til roller
Konfigurer konto-, sak- eller salgsmulighetsteam slik at brukere kan tildele en handlingsplanoppgave til en rolle i stedet for en bestemt person. - Tildele handlingsplanoppgaver til køer
Konfigurer køer slik at oppretterne av handlingsplanmaler kan tildele oppgaver til køer. Når en handlingsplan genereres fra malen, kan alle brukere som er medlem av køen, ta eierskap til den tildelte oppgaven. - Viktige punkter om opprettelse av handlingsplanmaler
Før du oppretter handlingsplanmaler bør du se gjennom disse punktene. - Inkluder flere felt i handlingsplanmaloppgaver
Når du oppretter oppgaver for handlingsplanmaler, kan du fange opp flere data for oppgavene ved å inkludere opptil åtte ekstra standardfelt og tilpassede felt i tillegg til standardfeltene, som emne, prioritet, dager og kommentarer. - Filtrere handlingsplanmaler etter status
Bruk filteralternativene i listevisningen for handlingsplanmaler til å filtrere etter status.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
