Вы находитесь здесь:
Создание шаблонов планов действий
Предоставьте пользователям шаблоны для создания собственных планов действий. Шаблон плана действий определяет задачи и элементы контрольного списка документов, необходимые для завершения бизнес-процесса.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud с Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки планов действий: | Набор полномочий планов действий ИЛИ Модификация всех данных |
Требуется обновить разницу между шаблоном плана действий и планом действий?
- Шаблон плана действий собирает повторяемые задачи, связанные с определенным типом занятости. Вы настраиваете шаблон плана действий один раз и обновляете его по мере улучшения понимания повторяемых задач в динамике.
- План действий - это экземпляр среды выполнения шаблона, который позволяет вам автоматизировать последовательность задач, определенных в шаблоне. Вы создаете план действий на основе шаблона для каждой занятости. Вы можете создать несколько планов действий на основе шаблона плана действий.
Для создания шаблона:
- Найдите и выберите «Шаблоны плана действий» в средстве запуска приложений, а затем щелкните «Создать».
-
Создайте шаблон плана действий.
- Введите имя и описание шаблона плана действий.
- Выберите ответственного за шаблон.
- Выберите целевой объект.
- Выберите тип плана действий «Промышленность».
- Сохраните внесенные изменения.
-
Во вкладке «Элементы»:
- Чтобы создать задачу, нажмите кнопку «Создать задачу».
- Чтобы создать элемент контрольного списка документа, нажмите «Создать элемент контрольного списка документа».
Примечание Вы можете создать несколько задач и элементов контрольного списка документа. - Щелкните Опубликовать шаблон.
- Добавление задач в шаблоны плана действий
Добавьте задачи, которые обычно выполняются вместе, в один шаблон плана действий. - Добавление зависимостей задач в планы действий
Убедитесь, что все задачи в плане действий являются актуальными и действенными, определив предварительные задачи, которые должны быть выполнены до последующих задач. - Назначение задач плана действий ролям
Настройте группы, работающие с организациями, обращениями или возможностями, чтобы позволить пользователям назначать задачи плана действий роли, а не конкретному лицу. - Назначение задач плана действий очередям
Настройте очереди, чтобы позволить авторам шаблона плана действий назначать задачи очередям. Когда план действий создается на основе шаблона, любой пользователь, являющийся участником очереди, может взять на себя ответственность за назначенную задачу. - Рекомендации по созданию шаблонов плана действий
Прежде чем создавать шаблоны плана действий, просмотрите данные рекомендации. - Добавление дополнительных полей в задачи шаблона плана действий
При создании задач для шаблонов плана действий можно собрать дополнительные данные для задач, добавив до восьми дополнительных стандартных и настраиваемых полей в дополнение к стандартным полям, например, теме, приоритету, дням и комментариям. - Фильтрация шаблонов плана действий по статусу
В списковом представлении шаблонов плана действий используйте параметры фильтрации для фильтрации по статусу.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
