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创建操作计划模板
为用户提供模板，以创建自己的行动计划。行动计划模板定义了完成业务流程所需的任务和文档核对清单项目。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、带 Lightning Scheduler 的政府云、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。查看版本可用性。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 配置行动计划： | 行动计划权限集 或 修改所有数据 |
需要复习行动计划模板和行动计划之间的差异？
- 行动计划模板捕获了特定参与类型中涉及的可重复任务。您可以设置行动计划模板一次，并随着您对可重复任务的理解的逐步完善而更新它。
- 操作计划是模板的运行时间实例，允许您自动执行模板中定义的任务序列。从模板中为每个参与生成行动计划。您可以从行动计划模板创建多个行动计划。
创建模板：
- 从应用程序启动器中，找到并选择行动计划模板，然后单击新建。
-
创建行动计划模板。
- 输入行动计划模板的名称和描述。
- 选择模板所有者。
- 选择目标对象。
- 将行动计划类型选择为行业。
- 保存更改。
-
在“项目”选项卡中：
- 要创建任务，单击新建任务。
- 要创建文档核对清单项目，请单击新建文档核对清单项目。
备注 您可以创建多个任务和文档核对清单项。 - 单击发布模板。
- 将任务添加到行动计划模板
将通常一起完成的任务添加到一个操作计划模板。 - 将任务依赖性添加到行动计划
通过定义在后续任务之前必须完成的先决条件任务，确保行动计划中的所有任务是最新的和可操作的。 - 将行动计划任务分配到角色
设置客户、个案或业务机会团队，以允许用户将行动计划任务分配给角色，而不是特定人员。 - 将行动计划任务分配到队列
设置队列，以允许行动计划模板创建者将任务分配到队列。当从模板生成行动计划时，作为队列成员的任何用户都可以获得分配的任务的所有权。 - 创建行动计划模板的注意事项
在创建行动计划模板之前，请查看这些注意事项。 - 在行动计划模板任务中包含更多字段
在为行动计划模板创建任务时，除了默认字段（例如主题、优先级、天数和评论）外，您还可以通过包含最多 8 个额外的标准和自定义字段来捕获任务的更多数据。 - 按状态筛选行动计划模板
在行动计划模板列表视图中，使用筛选器选项按状态筛选。
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