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建立動作計畫範本
提供範本讓使用者建立自己的動作計畫。動作計畫範本會定義完成業務流程所需的工作和文件檢查清單項目。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Government Cloud with Lightning Scheduler、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定「動作計畫」: | 動作計畫權限集 或 「修改所有資料」權限 |
需要重新整理動作計畫範本與動作計畫之間的差異嗎?
- 動作計畫範本會針對特定類型的參與所涉及的可重複工作,以便進行。您一次設定動作計畫範本,並在您對可重複工作的瞭解隨著時間縮小而進行更新。
- 動作計畫是範本的執行階段例項，可讓您自動化您在範本中定義的工作順序。您從範本產生每個參與的動作計畫。您可以從動作計畫範本建立多個動作計畫。
建立範本:
- 進入 App Launcher，尋找並選取「動作計畫範本」，然後按一下「新增」。
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建立動作計畫範本。
- 輸入動作計畫範本的名稱和描述。
- 選取範本擁有者。
- 選取「目標物件」。
- 將「動作計畫類型」選取為「產業」。
- 儲存您的變更。
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在「項目」索引標籤中:
- 若要建立工作,請按一下「新增工作」。
- 若要建立文件檢查清單項目,請按一下「新增文件檢查清單項目」。
備註 您可以建立多個工作並記錄檢查清單項目。 - 按一下「發佈範本」。
- 將工作新增至動作計畫範本
將通常一起執行的工作新增到單一的動作計畫範本中。 - 將工作相依性新增至動作計畫
透過定義必須在後續工作之前完成的先決條件工作,以確保動作計畫中的所有工作皆為最新且可採取動作。 - 將動作計畫工作指派給角色
設定帳戶、個案或機會小組,讓使用者將動作計畫工作指派給角色,而非特定人員。 - 將動作計畫工作指派給排隊
可讓動作計畫範本建立者將工作指派給排行榜。當從範本產生動作計畫時,任何屬於列體成員的使用者都可以取得指派工作的擁有權。 - 建立動作計畫範本的考量事項
建立動作計畫範本之前,請先檢閱這些考量事項。 - 在動作計畫範本工作中包含更多欄位
為動作計畫範本建立工作時,除了預設欄位 (例如主題、優先順序、天數和註解) 之外,您還可以包含最多八個額外的標準和自訂欄位,以便為工作的詳細資料。 - 依狀態篩選動作計畫範本
在動作計畫範本清單檢視中,使用篩選選項來依狀態篩選。
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